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2014年1月24日 星期五

大行報告 2014年1月24日

大行報告 2014年1月24日

《大行報告》美銀美林升思捷(00330.HK)目標價至7元 評級「跑輸大市」

2014-01-24 11:19:47



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美銀美林表示,思捷(00330.HK)-0.120 (0.751%)沽空$7.45百萬;比率5.013%日前發盈喜,料截至去年底止六個月業績,會錄得輕微盈利,主要得益於成本削減措施。該行認為,略為錄得盈利只是非常早期的復甦跡象,思捷股價由去年3月穀低以來反彈70%,已完全反映此消息。關注其復甦將較市場預期慢,因成本節省可能只屬暫時性,而銷售及品牌仍然未見改善。

該行分別上調思捷2014及15財年盈利預測至1.07億元及4.31億元,較市場低25%/48%,關注思捷的長遠銷售復甦,因其經營環境嚴峻,加上品牌較弱。

為推動長期持續復甦,相信思捷需改善品牌形象及產品設計,以提振銷售。成本削減只能起短期作用。目標價由6元上調至7元,評級「跑輸大市」。(na/a)

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