《大行報告》美銀美林升思捷(00330.HK)目標價至7元 評級「跑輸大市」
2014-01-24 11:19:47
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美銀美林表示，思捷(00330.HK)-0.120 (0.751%)
沽空$7.45百萬;比率5.013%日前發盈喜，料截至去年底止六個月業績，會錄得輕微盈利，主要得益於成本削減措施。該行認為，略為錄得盈利只是非常早期的復甦跡象，思捷股價由去年3月穀低以來反彈70%，已完全反映此消息。關注其復甦將較市場預期慢，因成本節省可能只屬暫時性，而銷售及品牌仍然未見改善。 該行分別上調思捷2014及15財年盈利預測至1.07億元及4.31億元，較市場低25%/48%，關注思捷的長遠銷售復甦，因其經營環境嚴峻，加上品牌較弱。
為推動長期持續復甦，相信思捷需改善品牌形象及產品設計，以提振銷售。成本削減只能起短期作用。目標價由6元上調至7元，評級「跑輸大市」。(na/a)
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