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2014年2月11日 星期二

大行報告 2014年2月11日

大行報告 2014年2月11日

《大行報告》大摩料友邦(01299.HK)去年稅後經營溢利增14% 籲「增持」看45元

2014-02-11 11:14:02



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摩根士丹利發表研究報告指,友邦(01299.HK)+1.200 (3.366%)沽空$1.90億;比率18.839%將於下周公布全年業績,預期其新業務價值增長24%,稅後經營溢利則料增長14%至25億美元(下同)。該行認為,友邦估值吸引,重申投資評級「增持」,目標價維持45元。

報告提到,友邦於馬來西亞及新加坡市場的主要競爭對手大東方集團,其第四季度的新業務價值按年大增41%。另外,大眾銀行剛公布的業績亦透露,與友邦於銀行保險業務的合作表現理想,去年於馬來西亞及香港的銀行保險年保費總收入達1.21億令吉。鑑於同業及合作夥伴業務表現理想,說明友邦的新業務價值預測亦有潛在上調空間。

大摩提到,友邦年初至今的股價跑輸恆指,相信是反映市場對其泰國市場的憂慮。考慮到泰國的銷售及資本市場或較疲弱,該行將友邦今年度的新業務價值預測調低1%,而去年及今年度的盈利預測則分別下調2%及8%,至0.21美元及0,24美元。(ph/a)

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