《大行報告》花旗升信置(00083.HK)目標價至13.7元 評級「買入」
2014-02-27 11:47:26
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花旗報告指，信置(00083.HK)-0.040 (0.372%)
沽空$3.30千萬;比率35.485%中期核心盈利優於預期，隨著更多中港物業發展項目落成及入賬，2015財年盈利可望錄理想增長。信置現價較資產淨值折讓達45%，股息收益率為4.6%，估值吸引，重申其「買入」投資評級，目標價由13.6元輕微調升至13.7元。 信置上半財年錄得合約銷售額90億元，主要來自本港項目「囍匯」、「觀月-樺峰」及「海鑽-天賦海灣」，以及內地項目成都「信和-禦龍山」。集團計劃2014年於本港推出四個新盤，包括「天賦海灣」第四期、九肚山項目等。
花旗指，鑑於一手較二手樓溢價有所收窄，令近期地產商於地皮投標上出價轉趨保守。而信置於過去數年買地策略一直較為審慎，目前其手頭現金，有能力選擇回報吸引的地皮補充土儲。(ph/t)
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