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2014年2月27日 星期四

大行報告 2014年2月27日

大行報告 2014年2月27日

《大行報告》摩通升香港電訊(06823.HK)目標價至9.3元 電訊業首選股

2014-02-27 11:43:48




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摩通報告指,香港電訊(06823.HK)+0.390 (4.956%)沽空$6.91百萬;比率27.605%由以往一間收息股,轉變為一間業務增長的企業。特別是收購CSL的交易,有利股價。受惠協同效應,預期到2015年,對營運經調整資金流貢獻39%,對派息的貢獻達10%-21%,視乎融資結構。上調目標價近15%,由8.1元升至9.3元,維持評級「增持」,是大中華電訊業首選股之一。

營運表現理想,寬頻業務受惠強勁國際業務及良性競爭,ARPU上升9%。同時定價策略穩健,支持流動服務市佔率擴大。(ca/u)

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