《大行報告》摩通升香港電訊(06823.HK)目標價至9.3元 電訊業首選股
2014-02-27 11:43:48
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摩通報告指，香港電訊(06823.HK)+0.390 (4.956%)
沽空$6.91百萬;比率27.605%由以往一間收息股，轉變為一間業務增長的企業。特別是收購CSL的交易，有利股價。受惠協同效應，預期到2015年，對營運經調整資金流貢獻39%，對派息的貢獻達10%-21%，視乎融資結構。上調目標價近15%，由8.1元升至9.3元，維持評級「增持」，是大中華電訊業首選股之一。 營運表現理想，寬頻業務受惠強勁國際業務及良性競爭，ARPU上升9%。同時定價策略穩健，支持流動服務市佔率擴大。(ca/u)
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