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2014年3月28日 星期五

何車500 - 何車 2014年3月28日

何車500 - 何車 2014年3月28日

何車500:建滔化工超賣 - 何車


■建滔化工現價超賣,可博反彈。圖為集團主席張國榮。資料圖片
建滔化工(148)上周五中午派成績表,五個交易日下來,股價下跌8%,現價14.78元,年初至今大跌27%(恒指跌6%),與高位21.65元比較,跌幅達32%,已非常接近52周低位。現價超賣,可博反彈。

1)建滔化工產銷覆銅面板、銅箔、玻璃纖維等,是業內龍頭。2013年(12月年結),營業額356.83億元,微跌4.3%;盈利29.61億元,大升41.2%。盈利大增,主要因為投資物業重估增值14.07億元(2012年:2,892萬元)。現價往績PE 5.7倍。彭博綜合預測,建滔化工2014年預期PB 5.4倍,較過去五年平均10.3倍,折讓達48%。

2)建滔化工2014年預期PB僅0.43倍,是少有的低倍數,較過去五年平均0.92倍,折讓達53%。

3)去年底,建滔淨借貸173.16億元,淨借貸/股東資金比率42%。建滔化工近年積極發展地產,致借貸增加。

4)建滔化工年前分拆上市的建滔積層板(1888),2014年預期PE 6.1倍,預期PB 0.6倍。

★建滔化工股價過殘,博反彈,中線目標價19元,上升空間29%。
何車


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