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2014年5月26日 星期一

青心直說 - 胡孟青 2014年5月26日

青心直說 - 胡孟青 2014年5月26日

青心直說:尋絲路概念股 - 胡孟青


■國家主席習近平提出建設「海上絲綢之路」的構想,筆者認為可從中尋寶。 路透社

中國國家主席習近平於去年10月,曾經出訪馬來西亞和印尼,提出了建設「海上絲綢之路」的構想,旨在利用東亞地區,形成分工網絡與金融互動聯繫的優勢。

中國的高勞動成本為區內其他國家創造了新機會,中國資本賬逐步的開放,資金流向東亞尋求分散投資風險兼提升回報的機會,這無疑可被視為緩和區內緊張氣氛的契機,令參與泛太平洋戰略經濟夥伴關係協議(TPP),以附和響應美國意圖抗衡中國經濟崛起的周邊國家們,有所反思。

基建及電訊股料受惠
中國與周邊國家存在的最大問題,圍繞在島嶼擁有主權爭議,以及共同開發具爭議地區海洋資源,一切皆源於利益猶關的考慮。

「海上絲綢之路」的概念,更有可能促進亞洲範圍內取得更加積極的外交政策成果。

美國要把重心轉向亞洲,並把中國排除在TPP以外,中國更有必要從經濟方面發揮「反孤立、反圍堵」的工作及行動,與鄰國發揮互惠互利作用,積極建設外交橋樑,以制衡美國對中國之圍堵政策。

所以,海陸兩者,就等於對中國在資源、需求,以及製造業的配套,形成一個強而有力的一站式發展。而在政治上,用意當然是組成一個反封鎖線,與美國為首陣營抗衡,構圖上目前是完美的,但關鍵未來還要看歐洲,特別是德國對絲路模式的取態。

好了,如果現代絲路是認真的,作為一個由中國牽頭的經合及政治聯盟的話,有甚麼概念股可取呢?

老實說,甚麼都可以成為概念,但除之前提及的人民幣外,似乎近年中國跟其他國家在經貿往來的一貫做法,基建是最大一個範圍,這包括基建建設、碼頭資產、鐵路投資,以及來自中亞等地區的定單。

高鐵雖令內地相關部委負債累累,但自行研發的高鐵,已成為中國輸出國外的主要或唯一的技術品種。

此外,或可以留意國產的電訊制式,這都是中國在相對性上,具備優勢並可以作為利益交換的東西。

胡孟青
獨立股評人
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