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2015年4月24日 星期五

何車500 - 何車 2015年4月24日

何車500 - 何車 2015年4月24日


何車500:建滔便宜得厲害


■張國榮任主席的建滔化工,新設目標價18.2元,上升空間53%。 資料圖片





過去三年半抃虧損共逾13億元的中國天化工(362),年初至今飆升187%,PE欠奉,PB由0.31倍升上0.88倍。找大路化工炒,可向建滔化工(148)下手。

1)建滔掛牌已有21

年,金融海嘯前最高價44.68元,現價14.52元,較歷史高價低近七成,去年盈利25.37億元,彭博綜合預測,今年少賺21%,預期PE7.7倍,與外地同業一般17至30倍(見表)比較,便宜得厲害。

2)建滔預期PB僅0.39倍,更加低得令人心動,其他同業逾1.6倍等閒事,建滔過去十年平均PB亦達1.36倍。

3)內地樓市見陽春,中海外(688)等龍頭已先創近期新高。建滔手持投資及發展中物業293億元(相等於本身150億元市值近兩倍),亦可搭上這班內房列車。

★上月20日於12.42元推介建滔,設目標價18.2元,今提高至22.2元,上升空間53%。達標PB亦不過0.60倍,較同系建滔積層板(1888)的0.79倍仍要低。

Follow up:上月26日於0.48元推介超大現代(682)周四收0.62元,累計升29%,坐定定,見0.72元始斬邊留邊。

何車

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