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2015年7月24日 星期五

何車500 - 何車 2015年7月24日

何車500 - 何車 2015年7月24日


何車500:新天綠色候低買




新天綠色能源(956)今年4月初大時代最高2.41元,本月8日股災瀉至1.14元,創歷史新低,蒸發逾一半,昨收1.57元,回到起步前水平。

1)新天綠色2010年10月以2.66元發售H股上市,去年歷史高位3.69元,掛牌近五年潛水四成,同期H指跌幅略逾

一成。去年營業額51.49億元人幣,升10.5%;盈利3.35億元人幣,跌27.1%。成本增加影響毛利率。天然氣營業額39.03億元人幣,增17.3%,佔總營業額近76%。

2)新天綠色往績PE13.6倍,今年預測10.8倍,較過去五年平均12.6倍為低。近期跌幅較小的華電新能源(958),今年預期PE14.7倍,新天綠色估值低得多。

3)新天綠色預期PB0.60倍,較五年平均1.37倍有大折讓,並在同類股中最低。華電新能源為1.43倍,京能清潔能源(579)為1.07倍。

4)新天綠色H股市值不足29億元,包括社保基金在內的四個基金,共持36.19%,其中Wellington管理兩周前以1.517元增持442萬股。

★新天綠色PB過低,以0.75倍計,股價可見1.96元,上升空間25%,可酌量候低收集。

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