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2015年12月9日 星期三

何車500 - 何車 2015年12月9日

何車500 - 何車 2015年12月9日


何車500:4元買中糧包裝




麥格理兩周前發表小型港股推介名單,對象近30隻,中糧包裝(906)是其中之一。名單發表至今,紅指跌2%,中糧包裝跌8%,跑輸大市,由年初至今,中糧包裝跌幅不足1%,跑贏紅指的6%跌幅。

1)中糧包裝近期最重大的新聞,是深圳上市同業奧瑞金包裝上月9日宣佈購

入2.49億至2.69億股中糧包裝,即25%至27%,每股6元,涉資14.9億至16.1億元,賣家是中糧包裝大股東中糧集團,原持股量60.15%。一旦成事,奧瑞金將成為第二大股東。消息入市,中糧包裝股價由4.60元彈上5.37元,升幅17%。刺激過後,中糧包裝現價4.17元,反較消息入市前低一成。

2)中糧包裝產銷食品及飲料的金屬罐,今年上半年營業額26.21億元人幣,按年跌6%,純利1.96億元人幣,跌12.3%。現價往績PE9.8倍,彭博綜合預測,今年9.6倍,較5年平均11.9倍折讓二成,較奧瑞金的預期25.5倍折讓頗大。

3)中糧包裝預期PB0.77倍,5年平均為1.36倍,奧瑞金高達5.3倍。

★奧瑞金市值是中糧包裝近8倍,對中糧包裝未來發展有一定幫助。大行平均給予中糧包裝目標價4.85元,上升空間16%,可候回落至4元酌量收集。

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