何車500：4元買中糧包裝
麥格理兩周前發表小型港股推介名單，對象近30隻，中糧包裝（906）是其中之一。名單發表至今，紅指跌2%，中糧包裝跌8%，跑輸大市，由年初至今，中糧包裝跌幅不足1%，跑贏紅指的6%跌幅。
1）中糧包裝近期最重大的新聞，是深圳上市同業奧瑞金包裝上月9日宣佈購
入2.49億至2.69億股中糧包裝，即25%至27%，每股6元，涉資14.9億至16.1億元，賣家是中糧包裝大股東中糧集團，原持股量60.15%。一旦成事，奧瑞金將成為第二大股東。消息入市，中糧包裝股價由4.60元彈上5.37元，升幅17%。刺激過後，中糧包裝現價4.17元，反較消息入市前低一成。
2）中糧包裝產銷食品及飲料的金屬罐，今年上半年營業額26.21億元人幣，按年跌6%，純利1.96億元人幣，跌12.3%。現價往績PE9.8倍，彭博綜合預測，今年9.6倍，較5年平均11.9倍折讓二成，較奧瑞金的預期25.5倍折讓頗大。
3）中糧包裝預期PB0.77倍，5年平均為1.36倍，奧瑞金高達5.3倍。
★奧瑞金市值是中糧包裝近8倍，對中糧包裝未來發展有一定幫助。大行平均給予中糧包裝目標價4.85元，上升空間16%，可候回落至4元酌量收集。
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