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2017年6月26日 星期一

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炒前景鞍鋼靚爆鏡


■鞍鋼為業內龍頭,肯定最受惠一帶一路,遠景秀麗。 互聯網圖片



買股票不是買往績,實際上是買前景。往績數據是預測前景的基石,一隻由往績數據可預期前景靚爆鏡的股票,你可以憑個人策略及喜好,決定買或不買,但卻不可輕視其上升潛力。這隻股是鞍

鋼股份(347)。

鞍鋼產銷各類鋼板、鋼材、鋼坯及相關材料,廣泛用於汽車、造船、鐵路建設、建築等行業,為業內龍頭,肯定最受惠一帶一路,遠景秀麗無可置疑,難得是經歷2015年的短暫低潮後,16年第二季已迅速步入復蘇期,扭虧為盈,勁賺9.15億元(人民幣,下同),扣除首季蝕6.15億元,中期獲利3億元,再以全年盈利16.16億元拆算,下半年賺13.16億元,連同第二季盈利,以及17年首季賺10.7億元,最新的12個月獲利達33.01億元,折合每股盈利達0.522港元,現價實際PE已由16年往績20.2倍,轉為9.8倍。

再以今年首季盈利量化至全年計算,鞍鋼現價預期PE僅7.6倍,比同業馬鋼(323)預測PE11倍,折讓30%。由龍頭應享溢價,以及今年至今鞍鋼僅累升12%,落後馬鋼累升23%,也追不上恒指的16.7%升幅等因素評估,鞍鋼先追上後超越的可能性頗大。

鞍鋼現價較十年前雲頂價39.30元,仍累跌87%。當年PE高企28.6倍,現價往績PE20.2倍,預測7.6倍,分別折讓29%及73%。PB現僅0.72倍,比高峯6.75倍,折讓89%,反映出現價被低估程度。

花旗剛發表下半年內地原材料市場報告,看好鋁、銅、水泥及鋼材龍頭股,鞍鋼列買入名單,目標價6.50元,比現價升26%。今年2月鞍鋼升至6.56元後,整固期已達四個月,10日線剛重越20及50日線而出現黃金交叉,上車合時,博下月初發表盈喜(去年7月7日發盈喜,四個交易日累升15%,之後扶搖直上)!

高彰坡
http://fb.com/kocheungbor
本欄逢周一刊出
97年主權移交至今,香港前進還是倒退?「蘋果」與你細數廿載風雨。

【回歸二十年】專頁:http://hksar20.appledaily.com.hk

高彰坡
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