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2017年10月10日 星期二

高山行快遞 - 高山行 2017年10月10日

高山行快遞 - 高山行 2017年10月10日


【高山行快遞】保華料成鋤Dee會甜品(高山行)(OCT 09)

2017-10-9 9:30:48


半冷股保華集團(00498.HK)近期動作大大,熱身明顯,單是出售海港物流項目已套回每股0.36元,遠超現市值八成,而每股NAV更會升至0.83元,意即現價只為兩折幾,加上言

明緊跟一帶一路發展大目標,大套現後,未來隨時大變身成為新一路奇兵,首目標上望0.3元,距離NAV仍有一大截,未來上望空間依然大把世界!

保華為老牌香港及內地港口物流股份,大股東為德祥企業(00372.HK),而德祥控股權已在年初落入股場名家孫粗洪之手,其後保華一直都未見大動,擺明要部署另類更大時代的後期動作!

果然,在7月份,集團便宣布以16.13億元人民幣悉售南通港口45%權益,其後售價更上調到16.67億元,預期出售收益6.5億港元。

這項交易有三大意義,首先便是套回大筆現金,折合每股0.36元!其次則帶來大盈利進帳,折合每股0.178元,幾乎相等於現股價,所以刻下保華trade緊的約2毛股價,其實完全沒有包含殼值及其他資產在內,如同免費,簡直是靚股大平賣!

更大的意義,便是出售的是保華其一最核心業務,完成交易後,應會向其他新業務尋求大變身,而集團在2016/17年報中,已言明做好準備把握「一帶一路」政策帶來的新機遇,並正考慮各種選擇以進一步加強財務流動性及支持未來增長,尋找其它業務機會,意味留下進軍新業務的重要伏線。

值一提者,便是保華幕前幕後都跟恒大(03333.HK)的鋤Dee會有緊密關係,近期便直接購入了恒大一批優先票據,關係非比尋常,大有機會成為鋤Dee會的另類小甜品,而鋤Dee會則最擅長將隱型資產價值發掘,以保華最新每股NAV增至0.83元計,未來上望空間遼闊,為半冷博大回報的理想對象!

高山行
高山行快遞 - 高山行 舊文
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