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2017年10月10日 星期二

中環迷你裙 - Samantha 2017年10月10日



中環迷你裙 - Samantha 2017年10月10日


中環迷你裙:一個強到無朋友的概念


■昂納科技的電訊業務和數據通訊業務均為光網絡業務的增長引擎。互聯網圖片



告別黃金周假期,迎接港股的是獲利回吐,上周累升逾900點,跌回百餘點合乎情理,令人訝然的是,滬指回調力度較相像中大得多,高位回落1個百分點,要攻破3400點並不容易。

昨日港股一大特色是,唔少低位橫行的「化石股」翻生,蒲頭湊熱鬧,即日鮮炒作無不可,最怕「霎眼嬌」翌日打回原形,Samantha寧願檢視一下倉位能否再放入第四季的強勢板塊。

A股昨日強勢板塊,與港股相似,兩大主題:內需和5G。據中金研究報告,五大主題:一、受惠於定向降準的銀行股和估值不高的券商股;二、消費升級板塊如白酒、醫藥、快遞、酒店旅遊、航空、環保等;三、降準以及增長預期有助刺激龍頭內房;四、已深度調整的優質成長股;五、主題股如國企改革、5G、新能源環保等。

5G龍頭股中興通訊(763)仍有睇頭,要炒細隻啲仍是績優股秤先,昂納科技(877)上半年純利增64%至7,370萬元,毛利率大幅提升4.3個百分點至36.1%,8.8億港元的營業額中,光網絡業務佔82%,電訊業務和數據通訊業務均為光網絡業務的增長引擎,兩者分別按年增長3.4和19.6%。

工信部上月尾指出5G第二階段測試完成,概念股隨即瘋炒,VR、AR和物聯網均待在5G時代崛起,要更快的數據傳送速度,配件須更高層次。雲計算日益普及和電訊運營商推動下,數據中心要有更快更高規格的設備,市場研究機構IDC預測,今年100GbE交換機銷售額17.5億美元,意味著已按年翻一番,到2021年100GbE將成為主導交換機規模,收入達到56.8億美金。

為何會無啦啦提起100GbE交換機呢?昂納科技正循著這個方向發展,公司提到100GbE產品在整個電訊市場的城域網中迅速擴張,上半年100GbE產品佔收入總額的24%,客戶有BAT,還有Google、亞馬遜等。公司多款100GbE產品如迷你ICR、有源光纖電纜(AOC)等已獲得認證,今年下半年大量付運,故下半年增長動力仍在。

據彭博估算,昂納科技下半年每股盈利較上半年增80%,2017年預測市盈率為22倍,可現水平吸納(約6.23元),目標價先睇大位7元。

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Samantha

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