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2014年8月18日 星期一

何車500 - 何車 2014年8月18日

何車500 - 何車 2014年8月18日

何車500:金天醫藥中茶飯




木薯資源(841)上周五收1.51元,本欄1月15日於0.85元推介,設目標價1.38元,現已超標,回報78%,本應鴨子煮熟吃之哉,但身為龍頭,預期PE僅4.3倍,市場氣氛又有利,目標價提高至2.10元(歷史高價2.93元)。

今日推介金天醫藥(2211),3月12日於2.78元曾推介過,現價2.59元,累跌7%,期內恒指大漲12%。金天前周一發盈喜後,最高價2.71元,現仍低於此價。

1)金天是中國東北最大民營醫療零售及分銷商,去年底以下限價2.91元招股。本欄預測,今年賺5.60億元人民幣,EPS0.28元人民幣,分別上升58%及27%。往績PE9.3倍,預期僅7.3倍,PB1.34倍,估值只及名牌製藥股的三成以下。去年底,手上淨現金19.83億元,每股0.99元。將市值減現金值,得出核心業務PE低至5倍。

2)金天第一大股東主席金東濤,持45.14%,第二大股東CVC資本,持16.15%(值8.4億元),「紅籌之父」梁伯韜掌舵近年得意之作是去年與合作的網龍(777)出售91無?,及早前出售意馬(585),利潤數以倍計。

★金天盈喜有得炒,屬中/大茶飯,照名牌製藥股估值打四折計,PE見13倍,值4.6元,上升空間78%。

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