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2015年10月26日 星期一

一周三件 - 錢雋 2015年10月26日

一周三件 - 錢雋 2015年10月26日


一周三件:北京建設超平


■內地網購電貿火熱,衍生龐大物流需求。 資料圖片



北京建設(925)話要打造為內地三大物流企業之一,但市值奀到得38億元,只係姐妹公司北控(392)市值嘅6%,PB兼且係成系,同名牌行家中至抵搞。北控集團透過全資揸北京建設67%,同北控係同一級嘅姐妹企業,北

控市值660億元,已肥肥白白,係北京建設市值嘅18倍。

北京建設上年年報度,定咗目標,四年內建成300萬平方米倉庫、100萬噸冷凍倉庫儲存量,同成為中國物流三大公司之一。家陣星洲上市、祖國最大物流商之一嘅普洛斯(GLP),市值620億港元,亦講緊係北京建設市值16倍!

大搞物流有睇頭
網購電貿火熱,衍生內地龐大物流需求,北京建設食到應。又北京建設唔使隔咗一層北控,而直接由強勢阿媽北控集團湊大,再對應北控市值size,對北京建設快高長大,係超有遐想!

又以計劃中300萬平方米倉庫做準,粗略咁計,每方米日均租金1蚊人仔咁大把,北京建設順風順水嘅話,中線每年恒常性收入,已經高達13億港元。但集團超強背景,斷估唔單單志在呢個倉儲目標size,呢嚇先爆炸。北控系10隻股票,北京建設家陣0.89倍PB,專業預估明年0.78倍PB,最近磅係北控,但都講緊1.1倍PB,最貴北控潔能(1250),高達11倍PB,北京建設PB平絕成系!

嘉里物流(636)明年預估1.2倍PB、深圳國際(152)1.1倍PB、普洛斯0.9倍PB,北京建設亦至抵搞。煲北京建設,現價(0.57元)翻半番到0.86元,預估PB先追到祖國行家,市值得57億元,都仲未去到普洛斯嘅十分一size。

錢雋
細價股專家
本欄逢周一、三、五刊出

錢雋
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