網頁

建議加入我們的Facebook, 如果遇到特別情況,我們可以有一個平台通知大家。
文章漏咗/建議:按此通知

2015年10月26日 星期一

Follow Me - 高彰坡 2015年10月26日

Follow Me - 高彰坡 2015年10月26日


Follow Me:興業太陽能睇升44%




近日光伏業重獲關注,沙中尋寶,先揀最低買的興業太陽能(750),目標9.79元,較上周五收6.75元,升幅44%!五中全會舉行在即,期待加速推動光伏及相關新能源的政策出台,對新能源板塊料有重大刺激效應,個別相關股份偷步炒上,距百

花齊放不會太遠,先向估值相對較吸引的個股入手,有望取得更高回報。興業太陽能符合條件,可列為首選對象。

興業太陽能經營太陽能下遊業務,研製包括電站系統、光伏水表及戶用獨立電源系統等產品,假如中央對光伏業的支持重點在對分佈式光伏的發展與補貼,對從事分佈式光伏相關業務的興業太陽能至為有利,得益也最大。最重要是興業的太陽能EPC業務接單進度勝預期,連大行高盛最近也出報告,預期興業太陽能下半年能接獲更多定單,搶先將目標鎖定13元,升幅驕人,但其實達標時,比去年10月的15.28元,仍低15%。

能支持股價上升,除不可預見或期待可出現的催化劑外,首要條件是反映估值吸引的低PE及低PB兩大元豪。興業現價PE僅6.6倍、PB1.17倍,較主要同業保利協鑫(3800)PE13.6倍及 PB1.38倍,分別折讓51%及15%,興業太陽能市值僅46.3億元,未及後者266.4億元的兩成,發展潛力可能更大,可塑性更高。

興業太陽能2015年(12月年結)上半年盈利2.23億元人民幣,增7.7%,預測下半年進度理想,全年盈利增幅達30%,預測PE僅5.1倍,難得是股價由雲頂價回落達10.99元後,於今年9月見底,並緩步上揚,日線及周線圓皆出現買入訊號,向黃金比率三個反彈目標8.45、9.79及11.08元推進,以9.79元為中期目標,可升44%,買入合時。

高彰坡
本欄逢周一、三刊出

高彰坡
Follow Me - 高彰坡 舊文