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2016年1月4日 星期一

何車500 - 何車 2016年1月4日

何車500 - 何車 2016年1月4日

何車500:阿里時代的銀泰




今年第一季潛力股推介銀泰商業(1833),文稿昨周日刊出,今日補幾筆。

1)前年6月,阿里以54億元,入股銀泰及購入CB,平均每股成本約6.6元。銀泰去年最高17元,阿里最高賬面利潤85億元,現時銀泰跌至7.64元,與阿里的成本相若。銀泰前主席兼大股東沈國

軍,去年7月以9.12元減持,由30.2%降至12%;一旦阿里行使CB認股權利,沈國軍持股量進一步攤薄至9.7%,遠低於阿里的26%。

2)阿里在銀泰的影響力早已有跡可尋。阿里首席運營官張勇前年出任銀泰非執董,去年5月取代沈國軍出任主席(股價由5月初的9元以下,3周內急升近倍)。銀泰下一步料將改名為阿里甚麼的,正式進入「阿里時代」,炒改名,炒銀泰在阿里的大數據支持及湊大下,股份估值提高。

3)彭博綜合券商預測,銀泰2015年PE14.9倍(往績11.6倍),相信所作盈利預測保守,PE會較低(2009年在沒有阿里色彩時期最高PE40倍)。預期PB1.2倍(2010年最高PB5.1倍)。

★銀泰在7元至9元左右上落近半年,整固已足,蓄勢待向上破,目標價10.2元,上升空間34%。

何車

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