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2016年9月1日 星期四

高山行快遞 - 高山行 2016年9月1日

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【高山行快遞】臥虎藏龍(Sep 01)
2016-8-31 18:00:36


香港傳統股真的臥虎藏龍,其中接連將旗下物業大套現的莊士機構(00367.HK)便是最佳例子,雖則股價已創8年來新高水平,但距離真正身價6元多仍相距甚遠,以近期強勢突破之勢衡量,此股已擺脫過往慢郎中影子

,絕對是一隻穩紮穩打的增長股佳選。

莊 士機構近期有兩宗套現兼獲巨利行動,其一是在年中以21億元高價將山頂歌賦山道15號物業出售,獲利10.8億元;另旗下佔權56%的莊士中國 (00298.HK),又以15.45億元向碧桂園(02007.HK)出售了東莞商住地,其中莊士機構按權佔利達6.94億元,意即兩宗套現令莊士機構 共獲利17.74億元,相當於每股1.05元,佔了現股價的63%。

事實上,莊士機構潛藏價值甚高,截至今年3月止財年,錄營收 18.69億元,按年增22.8%,純利5.98億元,增18.9%,每股盈利34.51仙,末期息3仙,3月底止每股資產淨值已達5.12元,加上上述 兩宗大套現獲利,每股實值已增至6.17元,可見當下只有1元6角多的股價如何落後,亦無怪大股東增持及集團回購不斷。

按圖表計,集團已突破了8年來新高,首個量度目標可達2.3元,一於作為中、短線持有對象可也。

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