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2016年9月1日 星期四

操盤手札記 - 割柑人 2016年9月1日

操盤手札記 - 割柑人 2016年9月1日


操盤手劄記:金山軟件等「雲」到


■雷軍任主席的金山軟件前景睇雲服務,不過雲服務發展需時。 資料圖片



深港通前日敲定11月中下旬通車,港股乘機炒一轉。喺內地力拓互聯網+,加上蘋果放風7日發佈iPhone7,科技股炒上。騰訊(700)持有8.2%嘅金山軟件(3888)亦再惹憧憬。曾幾何

時,金軟比騰訊更燦眼!2013年科網熱潮,騰訊升六成,金軟升2.6倍!

金軟老闆雷軍,同騰訊素有淵源。雷軍2011年回歸金軟,接任主席,翌日騰訊即宣佈入股15.68%,成為單一大股東。騰訊入股後,金軟由3元一路殺上30元。2013年4月,騰訊減持2.5%,雷軍接貨後持股增至14.9%,成為大股東。2015年1月,雷軍嘅小米科技向騰訊收購2.98%金軟,喺微博話:「此舉表達了我個人及小米對金山雲服務戰略的強烈信心。」金軟做大雲服務市場,睇嚟背後考慮係為小米生態鏈服務。小米2010年4月6日成立,2011年發佈第一款手機,2015年小米、華為、蘋果為中國三大智能手機廠商,但根據最新市場調查數據,小米失落國產手機老大寶座,被華為、OPPO、vivo拋離。小米成敗,正繫於金軟嘅雲服務策略。

記得雷軍跟董明珠嘅「10億元賭局」嗎?2013年12月12日晚上,喺中國經濟年度人物頒獎禮上,格力老闆董明珠、小米老闆雷軍獲獎,兩人就發展模式激辯,雷軍豪言「五年之內,營業額擊敗格力」,引發呢場傳統與新興產業較量嘅賭局。孰贏孰輸,拭目以待。

金軟日前派中期成績表,轉蝕6.7億元人民幣,主要係投資美國上市嘅迅雷及世紀互聯股價大跌,作出減值撥備所致,但呢兩項係戰略投資,唔影響主業。期內收入按年增47%至35.2億元人民幣;拆開嚟睇,雲服務、辦公室軟件等收益增1.2倍至4.8億元人民幣。

金軟股價8月起回升,10天線先後升穿20天線、50天線,昨日更升穿100天線,收15.86元。公佈業績後,野村、瑞信上調投資評級及目標價,拉動股價抽升,一度升上16元,有望再破位。要留意嘅係,金軟前景要睇雲服務,而雲服務發展需時。

割柑人
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