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2019年3月29日 星期五

魚樂無窮 - 唐牛 2019年3月29日

魚樂無窮 - 唐牛 2019年3月29日


【魚樂無窮】兩個動作 單車變摩托(唐牛)


有玩開賽車game的戰友們都知道,戰車每次加配件後,速度便可以幾何級數上升,在股票市場,如果有利好資本動作,同樣可以令股價飛升。業務穩陣到暈的嘉里物流(636),半個月內連出兩招,相信單車好快變摩托!

第一招︰分拆上市。3月18日發通告,指正在

考慮將Kerry Express Thailand於亞洲單獨上市的可能性,最新全年業績顯示,Kerry Express Thailand的表現突出,成為亞洲綜合物流分部溢利增長37%的主要動力,如果成功分拆,估值一定極具吸引力及競爭力,嘉里物流有望水漲船高。

第二招︰賣嘢升呢。昨日發通告,擬出售柴灣及沙田兩個貨倉物業予母公司嘉里建設(683),作價分別為22.7億及13.3億元,交易完成後,預計可錄得收益達20億元,相當於全年盈利24.4億元逾八成,未來業績已有保證。更重要的是,套現36億元,其中一個用途為向股東派發特別股息,保守估計派一半出街,股息率已達8厘。是次交易作價,PE及PB分別為17.5倍及2.2倍,較集團現價9.2倍及1.1倍高出一截,說穿了就是成功釋放價值。

事實上,嘉里物流最新業績亦穩中有升,營業額增長24%至381.4億元,核心盈利增長12%至13.3億元;從圖表出發,只要突破14.2元阻力區,新一輪升浪一觸即發,趁未破位分注吸納等收成,諗得過。

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