大行報告 2013年6月26日
《大行報告》瑞信將舜宇(02382.HK)升級至「跑贏大市」 看11.5元
2013-06-26 11:02:29
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瑞信預期,舜宇光學(02382.HK)下半年利潤可受惠更強的產品週期而按年增長78.4%;由於產品組合的改善及配件成本下降等,料毛利率於下半年可進一步擴張。
該行相信舜宇光學於鏡頭設計和生產的技術早已超越競爭對手,並認為只要智能手機相機技術不斷進步,公司於市場上的領導地位和盈利能力將可繼續保持穩定優勢。
該行下調2013/14/15年利潤2.6%/2.6%/2%以反映手機產品產量稍微下降,評級由「中性」升至「跑贏大市」,目標價由10.5元升至11.5元。該行指出,公司股價已由高峰回落約28%,故認為現在是入市好時機。(ce/u)
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