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2015年7月8日 星期三

魚樂無窮 - 唐牛 2015年7月8日

魚樂無窮 - 唐牛 2015年7月8日


魚樂無窮:邊隻股好過港交所?


■大快活在20蚊買剛有4厘息,夠曬穩陣。 資料圖片



「快啲搵隻好嘢嚟救亡啦!」連續兩日齌吹冇貨交,相信戰友對唐牛已經極不耐煩。老老實實,雖然個市跌到一仆一碌,好似周街平貨咁,但平與貴其實係相對的。大時代下,好多時都係炒憧憬,泡沫吹到有咁大得咁大,一旦還原基

本步,秤身家、秤業績、秤派息,之前美夢全部成空,所謂折讓變成溢價,周街平貨變成周街垃圾。

好似大賭場港交所(388),第一季一直喺170至180蚊徘徊,大時代後火箭式炒上300蚊過外,真係因為千億成交新常態推高盈利咁簡單?其實大家都係憧憬滬港通後有深港通,再加埋北水南調及MSCI納入A股等,配合中港股市大融合,港股成交破萬億其實唔難。而家?阿爺自己都救唔掂,大融合更不知從何說起。港交所仲企得穩200蚊樓上,實在萬幸。市盈率50倍,息率只得1.8厘,短期毫無憧憬可言,真係你買埋我嗰份。

現階段揀股只能還原基本步,從業績及派息角度出發,就算坐貨都有數得計兼有股息補貼。上月底公佈業績嘅大快活(052),盈利大增34%,毛利率擴闊至14.9%,跑贏大家樂(341)及翠華(1314)。連續十年無間斷派息,成為另一亮點,加上屬傳統本地薑,與內地斬倉潮劃清界線,公司連日出手回購,相信離底不遠,等20蚊買剛有4厘息,夠曬穩陣。

唐牛
https://www.facebook.com/tongcow88

唐牛
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