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2015年8月12日 星期三

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Follow Me:中冶折讓大博彈六成




中國中冶(1618)只炒一個AH折讓已足夠,短期升幅料逾六成。此刻買入應是最佳時機,重要壠示是前日港股通十大成交額股份中,中冶突增至1.1億元而排第二位,北水南下回旺,有望迅速將中冶對A股(滬601618)折讓,由極闊的70%收窄至50

%,股價可見5元,較現價2.99元,升達67%!

中冶是北水愛股之一,從中國證券登記結算最新數據可見,北水現持有1.37億股中冶,比今年4月8日大升後持有1.03億仍高出33%,只較股價4月28日見高位4.85元時,持有1.4億股稍減而已,配合周一成交突旺兼股價勁升13%,加上A股昨日再升1.5%至7.97元收市,折合為9.96港元,令H股折讓擴大至70%,以折讓收窄至50%最保守估計,中冶可速見5元大關!

從今年以來,中冶只累升16%,遠遠落後A股同期升幅逾六成,追落後理由更具說服力,而且基本條件充裕,力足支持股價達標。

中冶現價PE11.3倍、PB0.96倍,與同業龍頭中國建築(3311)現價PE13.7倍及PB2.48倍比較,均有折讓,難得是今年盈利展望樂觀,受惠一帶一路國策(券商中金列中冶為9隻受惠股之一),2015年首季盈利已有14.4%增長,從手上合約及完成時間推算,全年盈利預測大增69%至67億元人民幣,每股盈利折約0.44港元,現價預測PE僅6.8倍,比中建築的10.8倍,折讓達37%。

中冶股價由4月高位4.85元下滑至7月低位2.1元,累計下跌57%,與2月上次低位同為2.1元,構成雙底,確認見底後,黃金比率0.618倍反彈目標為3.8元,達標可先沽一半。

高彰坡
本欄逢周一、三刊出

高彰坡
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