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2018年2月5日 星期一

高山行快遞 - 高山行 2018年2月5日

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【高山行快遞】東嶽盈喜出望外(高山行)(FEB 05)

2018-2-5 8:30:10


一早已對東嶽(00189.HK)看高多線,近日更公布了較預期更佳的盈喜消息,而股價亦在一輪波動市中更添歷練,破位大勢已成,維持中線直取10元大關的推測!

東嶽去年業績實在靚爆燈,上半年收益

已為47.9億元(人民幣.下同),按年增25.1%,純利7.1億元,大增130%,每股盈利34分,不僅完全蓋過歷史成績,半年盈利更較2016年全年的5.9億為高,以此按權推算,去年盈利料為14.2億元,增1.4倍。

不過,正式揭盅的盈喜內容更令人驚喜,公司預期去年淨溢利按年增逾1.6倍,主因氟矽業景氣度持續回升,產品市價提高,又發揮了自身氟矽產業鏈規模及產業園區優勢,不斷發展工藝技術,通過強化管理持續保持穩產高產;加上受惠「供給側改革」,在政府趨嚴的環保及安全政策下仍能保持高生產水平。

換言之,東嶽去年盈利高達15.34億元,意即下半年盈利為8.24億,較上半年再增16%,而2016年已大派每股0.1元股息,以同一派息率36%計,去股息有望高達每股0.325元,折合PE亦只7倍多,息率4厘多!

東嶽享高端新材料業務具國家戰略性地位,多年來都不斷有最高領導人親赴廠房視察,紛紛成功自我研製出高強度懸浮細粉系列、水處理膜級PVDF及乙烯基MQ矽樹脂等新產品,在精細化學品、特殊化學品、高端氟矽電子、醫藥專用品及高端應用如軍事、航空、汽車、電子及建築材料行業中都大派用場,壟斷地位長期建立。

未來前景仍見強勁,並積極擴張,去年下半年便跟霍爾果斯及新華聯組建合營,主事產銷售氫能材料、制氫膜材料、鋰電池材料、包裝材料及含氟聚合物纖維材料業務,註冊資本1億元人民幣;另長石投資及淄博曉希,均同意向東嶽有機矽分別出資約1.81億元(人民幣.下同)、及2.35億元,一切看來盈利根基不斷加強,取回行內應有身價,完全是有根有據。

高山行
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