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2015年8月18日 星期二

魚樂無窮 - 唐牛 2015年8月18日



魚樂無窮 - 唐牛 2015年8月18日


魚樂無窮:三個月後始見真章


■筆者問身邊戰友,十個有九個已沽咗新iBond。 資料圖片



問身邊戰友,十個有九個已沽咗新iBond(4228)。無他,股市越來越難贏錢,有得食梗係食咗先,以免夜長夢多。今日推介佳寧娜(126),起碼要等三個月先落鑊,冇耐性嘅戰友,不妨轉看其他專欄……一日咁多啦。

點解係三個月?一切要從舊年11月嘅通告說起。話說佳寧娜舊年初開始研究搞分拆,經過一輪研究,舊年11月宣佈,分拆食品餐飲業務,會較物業投資發展更佳,因為前者上市估值可較後者高。但股東們咪開心住,由於當時剛收購「味皇」連鎖餐飲業務,預期需要更多時間造大造強,故決定一年內不會進行分拆。數數手指,仲有三個月就到11月,佳寧娜「不分拆令」屆時就會解封。究竟公司呢9個月有乜變化呢?睇睇業績,截至3月底止全年盈利下跌38%至1.2億,主因缺少出售華南城(1668)股權一次性收益所致。食品餐飲分部業績升34%,進度良好,現價市盈率8.6倍,息率3.6厘,以概念股來說非常吸引。集團7月宣佈,原行政總裁陳尚禮因個人原因辭任,由資深公務員梁百忍接替,後者曾任駐粵經貿辦首任主任,促進香港商界於廣東與鄰近四省嘅關係,有梁百忍加盟,佳寧娜內地業務可謂如虎添翼。又大股東馬介墇7月曾多番增持,平均價介乎0.783至0.86元,與現價相若,小注入場揸中線,話唔定有驚喜。

唐牛
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唐牛
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