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2016年3月7日 星期一

何車500 - 何車 2016年3月7日

何車500 - 何車 2016年3月7日

何車500:京能具另類概念




國家十分重視環境汙染問題,李克強總理在人大會議中表示要天藍、地綠、水清,要以電代煤,以氣代煤。京能清潔能源(579)從事燃氣發電、風力發電、水電發電及其他清潔能源發電,不涉煤炭發電,無汙染,具環保概念。

1)去年首三季,京能營業額99.07億元人幣,按年大

增99%,純利14.98億元,急升70%,原因是燃氣發電激增;其中去年第三季盈利增幅高達188%,遠超上半年的44%增幅。現價2.50元,往績PE11.4倍,彭博綜合券商預測,2015年EPS大增59%,PE降至7.2倍,今年6.4倍,明年5.5倍,較上市以來平均12.1倍折讓頗大。京能即將發出耀眼盈喜看來「冇走雞」,這是敲得過的其中一個理由。

2)京能2016年預期PB0.87倍,較平均1.32倍折讓三成半。

3)京能H股市值僅59億元,北京控股(392)持8.35%,金風科技(2208)與光大控股(165)各持5.94%,11大股東共持58%。

4)京能在北京的業務佔比重最大,北京嚴重汙染,對京能有利。

★京能具另類環保概念,9倍PE(2016年)不為過,目標價3.50元,上升空間40%。

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