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2015年8月4日 星期二

何車500 - 何車 2015年8月4日

何車500 - 何車 2015年8月4日

何車500:低買比亞迪電子




過去數月,比亞迪電子(285)升得快跌得更快,現價6.16元,較5月高位14.94元挫近六成,同期大股東比亞迪股份(1211)亦由高位回落五成半。比亞迪電子2007年12月由比亞迪股份分拆上市,以10.75元招股,掛牌七年半仍潛水四成。

1)比亞迪電子去年

營業額198.32億元,升24%;盈利9.02億元,增39%。業務按地區劃分,國內營業額165.61億元,佔總數達83%,按年大增40%。去年全球手機出貨量高達12.4億部,按年大增28%。

2)比亞迪電子往績PE12.3倍,彭博綜合預測,今年7.4倍,較過去五年平均11.8倍有逾三成半的折讓。今年預期PB1.03倍,較五年平均1.29倍有折讓兩成。

3)去年底集團有19.80億元現金,無銀行借貸,但有半年內到期的應付賬及應付票據51.35億元。

4)公司市值14.2億元,比亞迪股份持65.76%,持股量須披露的基金只有一個(7.05%)。

★大行給比亞迪電子平均目標價高達13.25元,不宜盡信。股價正在尋底,已破上月8日低位6.38元,博反彈,理想上車價5.58元(去年8月低位)。

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