《大行報告》高盛：騰訊(00700.HK)去年第4季收入勝預期 看700元
2014-03-20 11:17:36
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高盛表示，騰訊(00700.HK)+3.000 (0.529%)
沽空$4.32億;比率10.712%去年第四季非按一般公認會計準則(non-GAAP)的每股盈利為2.41元人民幣，較該行預期高出2%。營收169.7億元人民幣，按年升40%，較該行預期高4%，經營溢利合乎預期。 該行指，微信/WeChat的每月活躍用戶，已超出3.55億。微信正由通信服務進化成向第三方內容及應用程式開放的平台。為釋放O2O的機遇，騰訊一直推動用戶使用微信支付服務，並推動商戶採用官方賬戶(已達200萬)，該行預料措施將在兩至三年內取得成效。
管理層承諾致力推動視頻業務增長、在中國以外地方推廣WeChat，及打造的O2O繁榮生態，短期目標是將微信與銀行卡聯繫。
該行下調騰訊2014年每股盈測5%，但上調2015年每股盈測2%，以反映騰訊短期內圍繞微信平台O2O領域的投資增加。維持18個月目標價700元，評級「買入」。(na/t)
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