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2014年3月20日 星期四

何車500 - 何車 2014年3月20日

何車500 - 何車 2014年3月20日

何車500:盈德翻半番之選 - 何車


■盈德去年營業額達68.66億元人民幣,按年增38.5%。圖為集團主席孫忠國。資料圖片

盈德氣體(2168)前晚公佈去年業績,昨日股價最高6.90元(升5.0%),收6.66元(升1.4%),成交金額由840萬元激增至4,028萬元。燃氣股中,盈德估值最低。

1)盈德在國內擁有57個營運中的燃氣生產設施,及28個正在興建的生產設施。2013年(12月年結),營業額68.66億元(人民幣.下同),增長38.5%;盈利9.08億元,升17.9%。將業績拆開上下半年度比較,趨勢更理想。去年上半年賺4.32億元,按年升10%;下半年賺4.76,按年大增26%。現價往績PE 10.5倍。彭博綜合預測,今年盈利9.66億元,增6.4%,預期PE降至9.5倍。盈德產能大增,料此項預測過於保守。即使以此項預期PE計算,亦較主要同業今年預期PE低得多。同業平均預期PE 20.3倍,盈德折讓達53%。

2)盈德預期PB 1.41倍,只及同業平均3.32倍的43%。
3)年初至今,盈德股價大跌18%,跌得過度。


★盈德過去五年平均PE 16倍,重回平均數字可值11.2元,打九折亦見10元,睇升50%。

何車
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