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2014年3月20日 星期四

大行報告 2014年3月20日

大行報告 2014年3月20日

《大行報告》高盛升敏實(00425.HK)目標價至13.04元 評級「中性」
2014-03-20 11:17:36




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高盛表示,敏實(00425.HK)+0.440 (3.043%)沽空$1.49百萬;比率19.004%去年下半年收入勝該行預期;期內日本汽車品牌於中國的銷售復甦,來自全球的訂單亦高於預期,惟部份被經營成本及銷售開支的上升所抵銷。

隨著業務於海外市場的穩健擴充,該行相信敏實於2014至16年的銷售年複合增長率可達21%,有助紓緩毛利率持續受壓的影響。但由於加大投入業務擴充,該行調整2014/15/16年每股盈測-3%/0%/4%。目標價由12.96元升至13.04元,維持「中性」評級。(ce/t)

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