《大行報告》瑞信：金沙中國季績遜預期 目標價降至25.8元
2012-07-27 14:37:00
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瑞信指，金沙中國<01928.HK>次季業績遜預期，儘管金沙城中心於4月開幕，但其博彩總收益按季僅升0.3%，未如想像般帶來重大貢獻。該行期望第二期於9月開幕，再增多200張賭桌及1300台角子機，對盈利有明顯貢獻。由於贏率較高，經調整物業EBITDA貢獻較預期理想，抵銷部份金沙城中心較失望的表現。
由於整體濠賭市場增長放緩，加上金沙城中心分薄其他同系賭場客源，該行下調2012-14年每股盈測10-14%，目標價由30元降至25.8元， 評級維持「中性」。(ka/u)
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