投資專欄 - 連敬涵 2026年5月5日

投資專欄 - 連敬涵 2026年5月5日


長飛光纖季績爆發增長 趁調整布局
長飛光纖季績爆發增長 趁調整布局


長飛光纖上季度業績實現爆發式增長，基本面全方位向好。(網上圖片)



AI大模型軍備競賽全面升級，重塑全球光纖行業景氣周期，身為全球光纖絕對龍頭，長飛光纖(6869)2026年一季度業績實現爆發式增長，基本面全方位向好。

投資專欄 - 連敬涵 2026年4月28日

投資專欄 - 連敬涵 2026年4月28日


天數智芯上望500元
天數智芯上望500元


天數智芯專注高端通用GPU晶片與超級算力系統。(網上圖片)



2026年4月24日內地頂級大模型DeepSeek-V4正式發布，憑藉萬億參數架構與超強編程能力備受全球關注。模型除原生適配英偉達晶片，亦兼容包括天數智芯在內的8家國/I晶片，打破

投資專欄 - 連敬涵 2026年4月14日

投資專欄 - 連敬涵 2026年4月14日


宏橋受惠鋁價上漲紅利
宏橋受惠鋁價上漲紅利


中國宏橋為全球電解鋁龍頭。


中東地緣衝突持續發酵，擾亂全球鋁業供應鏈。卡塔爾能源設施遭襲致天然氣中斷，Qatalum鋁廠被迫全面停產，受電解槽冷停特性影響，短期無力復產，阿聯酋、巴林鋁企也相繼受衝擊，產能大幅受限、供應中斷。三大鋁廠停產合

投資專欄 - 連敬涵 2026年3月31日

投資專欄 - 連敬涵 2026年3月31日


順豐同城直接受惠即時零售需求爆發
順豐同城直接受惠即時零售需求爆發


順豐同城去年業績印證成長可持續性。(資料圖片)



即時零售進入「公平競爭+高景氣」新周期，第三方即配價值凸顯。國務院反壟斷調查推動平台從「壓費率」轉向公平競爭，補貼重心轉向即時零售，行業景氣度顯著上行。商務部研究院預

投資專欄 - 連敬涵 2026年3月24日

投資專欄 - 連敬涵 2026年3月24日


寧德時代績後逆市走強 上望720元
寧德時代績後逆市走強 上望720元


寧德時代政策與產業需求雙輪驅動下，具備強勁長期發展潛力。(資料圖片)



全球能源轉型加速，新型電力系統建設持續推進，國家發改委、能源局印發《新型儲能規模化建設專項行動方案(2025—2027年)》，明確2027年

投資專欄 - 連敬涵 2026年3月17日

投資專欄 - 連敬涵 2026年3月10日

投資專欄 - 連敬涵 2026年3月10日


筆克遠東出現吸納良機
筆克遠東出現吸納良機


筆克遠東將人工智能、數據分析融入業務。圖為其網站。



筆克遠東(752)作為環球領先的全方位品牌激活企業，集團憑藉40餘年行業經驗，2025財年業績亮眼。總收益同比增長13.9%至72.08億元，股東應佔溢利攀升21.9%至4.36億元，每

投資專欄 - 連敬涵 2026年3月3日

投資專欄 - 連敬涵 2026年3月3日


新鴻基地產充分受益香港地產復甦周期
新鴻基地產充分受益香港地產復甦周期


香港地產行業趨勢持續向好，多間投行上調2026年香港樓價升幅預期至10%至15%，新盤成交量創多年高位。(資料圖片)



2026年香港地產板塊迎來量價齊升與估值雙修復，樓市政策利好、利率下行、需求持續釋放，成為市場

投資專欄 - 連敬涵 2026年2月24日

投資專欄 - 連敬涵 2026年2月24日


海致科技可趁回調投機買入
海致科技可趁回調投機買入


海致科技已進入業績高速兌現期，商業化能力突出。



當前全球AI投資邏輯已徹底轉變，市場從上遊算力競賽轉向中下遊垂直應用落地兌現，投資者更青睞能解決行業痛點、商業模式清晰、業績高增長的企業。海致科技作為內地「以圖為核心的AI智能體」市

投資專欄 - 連敬涵 2026年2月10日

投資專欄 - 連敬涵 2026年2月3日

投資專欄 - 連敬涵 2026年1月27日

投資專欄 - 連敬涵 2026年1月27日


樓市迎多重利好 留意信和置業
樓市迎多重利好 留意信和置業


信和置業財務穩健，今年計劃推出約3,744夥單位。(資料圖片)



香港樓市正迎來多重利好，信和置業(083)憑藉深厚積澱、靈活銷售策略與領先的可持續發展實力，成為把握行業復甦紅利的核心標的。

2025年香港樓價累升4.3%，

投資專欄 - 連敬涵 2026年1月20日

投資專欄 - 連敬涵 2026年1月20日


金力永磁多重利好 有望收復失地
金力永磁多重利好 有望收復失地


金力永磁為高性能稀土永磁材料領導企業。(網上圖片)



全球稀土產業處戰略重建期，中國出口管制加碼與新興產業需求爆發，推動行業進入高景氣周期。金力永磁(6680)作為高性能稀土永磁材料領導企業，2025年預計淨利6.6億元

投資專欄 - 連敬涵 2026年1月13日

投資專欄 - 連敬涵 2026年1月13日


藍思科技出現突破 目標34元
藍思科技出現突破 目標34元


藍思科技初步確立在具身智能領域的行業第一梯隊地位。(網上圖片)



在CES 2026展會上，藍思科技(6613)首度展出人形機器人高自由度仿生靈巧手與頭部總成解決方案。該方案整合自研行星滾柱絲槓、諧波減速器等核心傳動零件，創

投資專欄 - 連敬涵 2026年1月10日

投資專欄 - 連敬涵 2026年1月10日


比亞迪海外市場成業績推手
比亞迪海外市場成業績推手


去年比亞迪海外銷量達104.96萬輛，按年大增145%。(資料圖片)



2025年，比亞迪(1211)以460.24萬輛年度交付量、年比7.73%增幅，實現全球電動車銷量對特斯拉的超越，其純電車型銷量225.67萬輛、同比增長27.86

投資專欄 - 連敬涵 2026年1月6日

投資專欄 - 連敬涵 2026年1月6日


比亞迪海外市場成業績推手
比亞迪海外市場成業績推手


去年比亞迪海外銷量達104.96萬輛，按年大增145%。(資料圖片)

2025年，比亞迪(1211)以460.24萬輛年度交付量、年比7.73%增幅，實現全球電動車銷量對特斯拉的超越，其純電車型銷量225.67萬輛、同比增長27.86

投資專欄 - 連敬涵 2025年12月30日

投資專欄 - 連敬涵 2025年12月30日


中芯國際長期價值吸引
中芯國際長期價值吸引


技術突破是中芯國際核心競爭力。(資料圖片)
在全球供應鏈重建與內地「積體電路自主可控」政策紅利驅動下，公司憑藉先進製程突破、穩定訂單儲備、持續擴產動能及最新漲價催化，成為兼具戰略價值與成長潛力的核心投資標的。

技術突破是中芯國際核心競爭力

投資專欄 - 連敬涵 2025年12月23日

投資專欄 - 連敬涵 2025年12月23日


長飛光纖擁產業復甦與技術升級雙重利好
長飛光纖擁產業復甦與技術升級雙重利好


長飛光纖站在產業復甦與技術升級雙重利好；圖為其網站。

當AI大模型訓練迭代與推理應用落地加速，資料傳輸頻寬與速率需求呈幾何級增長，光纖光纜作為數位經濟的「神經血管」，正迎來行業週期反轉與技術升級的雙重利好。

投資專欄 - 連敬涵 2025年12月16日

投資專欄 - 連敬涵 2025年12月16日


哈爾濱動力估值嚴重低估
哈爾濱動力估值嚴重低估


哈爾濱動力憑藉技術壁壘與全球化布局，正迎來業績與估值雙重修復的黃金期。(網上圖片)

全球AI算力與儲能需求激增正重塑電力格局，哈爾濱動力(1133)作為內地裝備雙寡頭，憑藉技術壁壘與全球化布局，正迎來業績與估值雙重修復的黃金期。

業務

投資專欄 - 連敬涵 2025年12月9日

投資專欄 - 連敬涵 2025年12月9日


優必選將迎爆發增長期
優必選將迎爆發增長期


優必選)憑訂單高增、產能落地及產業鏈整合核心優勢領先全球賽道。(網上圖片)

2025年為人形機器人量產元年，產業迎技術突破與商業化落地雙重爆發，萬億級市場空間加速打開，疊加老齡化與人力成本上升帶動需求釋放、資本密集佈局加持，產業從概念探索邁