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2012年10月25日 星期四

曾淵滄專欄 2012年10月25日

曾淵滄專欄 2012年10月25日

曾淵滄專欄:熱錢殺到考驗聯? - 曾淵滄
前日恒指八連升,令人跌眼鏡,昨日恒指九連升,更令人吃驚。
美股在短短三個交易日裏兩度急跌,港股居然都能先跌後回升,熱錢的力量實在不容小覷,小型股也可能在傳媒大力渲染下,很快地興奮起來,因此,港交所(388)這隻股票千萬不要放掉。

在目前的環境下,我相信部份基金經理也會追入二三線殘股,基金經理這口飯不易吃,互相競爭的壓力很大,他們最大的噩夢是跑輸大市。

近一段日子股市升速過快,部份反應不夠快的經理,發覺自己已經落後對手,手上仍持有不少現金。追趕的其中一個方法就是大手買二三線殘股,殘股股價較易炒起,自己的投資組合的總市值,就可以追上其他基金經理。

落後藍籌快起步
但是,如何尋找這些大戶想炒上的二三線殘股?與其亂碰運氣,倒不如瞄準落後藍籌股。我相信,大戶炒作一輪之後,又會回到藍籌股。

除非是一些指定投資於二三線股的基金,否則一般基金經理總不希望讓他們的客戶,看到他們長時間持有太多殘股。

熱錢湧港,這只不過是一個開始,相信還有數以千億計的熱錢會流入。

過去,任總坐鎮金管局,非得與聯繫?率共存亡,但現在任志剛退下來後卻改變了立場,鼓吹要重新檢討聯繫?率,因此,這一回熱錢湧港,的確有挑戰聯繫?率的意圖。

不必多久,當熱錢推高了通脹,相信要求港元與美元脫?的聲音會再現,將再一次考驗特區新政府保?聯繫?率的立場。

曾淵滄
大學教授
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金融High Tea 2012年10月25日

金融High Tea 2012年10月25日
金融High Tea——心口碎大石
2012年10月25日
■連同上周六,金管局三度向銀行體系注入過百億元資金,港元匯價仍然強勁,市場預計在QE3效應下,金管局還要繼續入市。資料圖片

呢排個市真係硬到無倫,好似昨日真係好似賣武佬咁樣心口碎大石,唔理你外圍點跌,香港個市就係頂住,你走去逆勢做淡友,真係輸到褲都唔見埋。中環茶友話,雖然無人知港股強勢可以維持幾耐,但佢升緊真係唔好去惹佢。

力撐大市的主力係本地地產股,恒生地產分類指數勁升超過2%,遠遠拋離大市,主要炒熱錢流入概念。

恒指由6月初約18500點開始反彈,昨日升了約16%,本地地產股表現最慢的新地(016)都升了三成,恆地(012)更大漲了五成。昨日再大炒特炒,新地及長實(001)係地產股中比較落後,近期升勢較凌厲,新地昨日漲3.6%至113元,長實升4.4%至119.9元,長實2700幾億市值,都可以一日升4%以上,認真犀利。結果恒指收市倒升66點收場,報21764點,連升9日,創年內新高。唔好忘記近期升得太多的國企指數仲要借勢調整,但恒指仲有得升,大市成交686億元

炒港元玩股市

港元持續強勢,金管局昨再兩度出手入市,用66.2億港元買入美元,令銀行體系結餘將增至近1600億港元。連同上周六,金管局三度向銀行體系注入過百億元資金,港元匯價仍然強勁,市場預計在QE3效應下,金管局還要繼續入市。

表面睇股市特別係地產股炒作邏輯係咁:從金管局不斷入市沽港元可知,不斷有熱錢流入香港,熱錢流入可以博港元升值,但係人都知港元短期內升值機會不大,但錢入咗來無理由放在銀行收雞碎咁多息,自然會炒樓炒股,搭熱錢順風車買吓都好合理,而炒股炒地產股更加加兩瓣齊中,更加合理。

我扮吓陰謀家分析一下,雖然對沖基金去年已打晒鑼話入來買港元,博港元升值三成,但唱到開巷,不外乎係搵多啲人信呢套理論,聚多啲人一齊炒。其實買港元機會成本好細,正常港元匯價7.77上下,即係話我港元升到7.75金管局強方保證的高位照買,過半年港元跌番落正常匯價7.77,都只係輸0.25%,即係揸1000億港元,最後輸匯價都只係輸2.5億,你睇金管局接咗100億都接到嘭嘭聲,如最後接到成1000億,你話有幾震撼?咁搞成本都只係2.5億,當廣告費都抵。若炒作者先買大量恒指,再大大聲買港元,金管局一路入市,港股一路升,最後港元雖然無脫鈎,但炒期指都可以賺3000、4000點,呢個咪就係97年對沖基金沽港元沽期指的反轉版,成本好低,好易賺錢。

水泥股健康調整
我呢啲故仔你信一成就好啦,唔好盡信。但萬一真係咁玩,第一港股在金管局不斷入市沽港元時仲有得升,唔好咁快睇淡。第二唔好見到升市以為基本因素好好,唔關基本因素事,只係順勢而炒,要睇路落車。

昨日表現好的股份除了地產股,還有中移動(941)升2%,帶動恒指升36點,佢3G上客好業績又升,仲有得炒。昨日表現比較弱的是近期大勇的建材股。龍頭安徽海螺(914)同華潤水泥(1313)跌都4%,原因係發改委公佈,今年首三季度,全國水泥產量增速同比放緩11.4個百分點,水泥價格繼續下降。水泥及建材股近期大炒特炒,潤泥在短短個多月炒高57%,這兩日借消息消化一下好正常。若大市OK,呢啲股回深啲會再炒過。

陸羽仁
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青心直說 - 胡孟青 2012年10月25日

青心直說 - 胡孟青 2012年10月25日

青心直說:思捷玩精神分裂 - 胡孟青
本來以為重金從Zara挖過來的新行政總裁,會推行甚麼驚天動地的大變革,以期拯救已屆遲暮的思捷(330),誰知竟然爆冷跑出震撼市場的大供股。

原來花幾百萬歐元高薪招攬過來這位仁兄,就係要負責做爛頭卒伸手?錢。

還好,?豐及瑞銀將會全數包銷此次供股的股份,假設思捷股東全數不參與供股的話,?豐及瑞銀將會持股達33%,假設參與供股比例只有五成,兩間金融機構持股大概亦有近17%。

要轉型難交成績
在任何一種情況下,?豐及瑞銀都可能會成為思捷的主要股東。
由於思捷股權分散,基金股東持貨為主,太多變數可以發生,但撇除基本業務前景及潛在攤薄影響,思捷股東一旦大比例參與供股,將會是一個基本利好消息。

相反,一旦供股反應奇差,或者不排除又會成為另一個震憾性的利好消息。

屆時有兩大行作為臨時大股東身份,市場又會彌漫更多揣測。
思捷引人入勝之處,正正在於憧憬及揣測,從思捷EV/Sales計算的估值,只有介乎0.4至0.5倍,正好跟同類公司觸發被收購時的估值相若(例如Benetton的EV/Sales比值為0.7倍,而Kenneth Cole的比值則約為0.5倍)。

思捷被收購,一直是市場認定最利好股價的憧憬,而不是業務改善。
但現實上,品牌轉型要的是撇賬及時間,而上市公司要的是業績盡快交足功課,思捷現在既想品牌轉型又想業績改善。

作為品牌上市公司,這根本就是百分百的自相矛盾另加精神分裂。
胡孟青
獨立股評人
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論盡股壇 - 黃偉康 2012年10月25日

論盡股壇 - 黃偉康 2012年10月25日
黃偉康 論盡股壇 熱錢點「玩」
在金融市場最蠢的事是甚麼?就是「與錢鬥氣」,既然金管局已出手幹預港元匯價,那就代表了資金的確已流入香港,而熱錢流入的原因為何?這是一個十分可笑的問題,難道是「到此一遊」這麼簡單?所以問題應該是這

些資金到底要「玩」香港甚麼資產?又或者熱錢今次「玩」多久?同時可以問今次熱錢有多少?

簡單回答三個問題:一、是股票絕對是首選,原因是流動性高,同時還沒有像樓市般瘋狂;二、今次熱錢似乎是為了「換馬」,並非避險,因為歐美市場沒有風險,只有歐美股市今年首三季表現較新興市場好,所以有資金轉至包括香港在內的市場,短炒一轉,所以第四季是「搏殺期」,明年第一季是收成期,故暫時估計熱錢今次不會「玩」超過6個月;三、既然不是避險,只是短炒,所以規模一定不會像09年,同時港股成交回升至800億至1,000億元,已經不錯,而屆時亦是港股差不多見頂之時。

當然,各位最想我推介一、兩家公司之股份,答案仍然是教你找號碼,比直接給你號碼更佳,故此大家應該再想幾個問題:資金為何來香港?如果我是熱錢,最想在港股中買些甚麼股票?到底熱錢選擇股票時會考慮甚麼因素?答案如下:一、絕對不會因為香港,只是憧憬中國經濟復甦;二、既然憧憬中國經濟復甦,必買中資股;三、不會考慮基本因素,因為大部分中資股首三季業績好極有限,所以會買具憧憬空間的股份,如受惠國策,又或者A股之股價,遠高於在港股掛牌的H股,因為可以順道受惠人民幣升值的因素。

如果以上的答案,仍然不能幫你找到一些股份短炒,又或者大家不能在短期港股的升浪中,尋找到一點點利潤,那我亦無話可說。

昨日提及《The Great Stagnation》,我仍然未完成,不過第一章Tyler Cowen提出的幾個重點,值得各位思考一下,首先他提出現時人們的生活質素,其實與1953年沒有太大的差別,當然Tyler Cowen以美國的情況,作為評估,可是他的言論並非沒有道理,因為Tyler Cowen同時提出三大問題,其中兩點,與大家亦息息相關。

他認為,1880年至1940年期間,全球出現了不少新的產品,當中包括電、電燈,而摩打之出現,才會有汽車、飛機之發明,同時電之廣泛應用,亦令不少家庭電器如電視機、電冰箱、收音機、錄音機等產品出現,而由於這些產品的發明,除了令全球的工業發展,走進另一個階段,同時亦由於人們對物質的渴求增加,加上工業活動蓬勃,令人民收入上升,這等同於推動了全球的工業及消費市場的發展,令經濟得以穩步增長。可是今日我們身處於所謂高科技年代,可是不少產品,卻只是將舊有產品發揚光大,最終導致經濟增長的推動力下降。

不是嗎?現在大家最期待的產品是甚麼?似乎只有蘋果iPhone、iPad,所以蘋果電腦的資金,才可以富可敵國,不過蘋果電腦持有這麼多資金,但沒有大規模重投實體經濟上,這等同於阻攔了經濟的進一步發展,更何況在喬布斯逝世後,蘋果電腦的產品似乎不斷令市場失望,所以蘋果電腦帶來的經濟效益,將會下跌。

Tyler Cowen提出的另外兩個要點,明日再分享。
黃偉康 (逢周一至周五見報)
筆者為靈獅控股主席兼行政總裁
wong.waihong@yahoo.com
weibo.com/wongwaihong
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施永青 am730C觀點 2012年10月25日

施永青 am730C觀點 2012年10月25日

C觀點 - 施永青
英對歐盟態度舉棋不定
(2012年10月25日)



【am730專欄】歐債危機困擾歐洲諸國期間,不少英國人都慶幸,英國(圖)沒有加入歐元區。然而,英國這種對歐盟若即若離的政策真是這麼正確嗎?長遠會不會難再與歐洲結合,逐步被邊緣化?

其實,在很多英國人的心裏,他們並不太情願當歐洲人。他們覺得自己高人一等,英國曾經是世界上最強的國家,殖民地遍布五大洲三大洋,堪稱日不落國。按邱吉爾的觀點,英國有三個策略同盟圈,首圈是英聯邦國家,第二圈是美國,第三圈才是歐洲。英國不靠歐洲也可以活得很好,加入歐盟會令英國有成了歐洲一個省的感覺。英國人心有不甘。

然而,二次大戰後,英國作為國際大國的地位日減,與自己英聯邦國家做生意的能力下降,不得不與鄰近的歐洲國家多做生意,歐盟的免關稅政策,對英國已變得必須。所以英國最終放棄與聯邦國家的「帝國優惠」,於1975年正式加入歐盟。

戴卓爾夫人成為英國首相後,全面推行自由經濟,減少福利,把國企私有化。而當年的歐洲卻有日漸社會主義化的傾向。戴卓爾夫人擔心,與歐盟走得太近,社會主義很容易從後門走進來。事實上歐盟並非一個純經濟組織,歐洲議會的政策,觸及各國政治、社會、民生、內政,以至外交的政策,有時還要求成員國放棄部分主權。這對自傲的英國人來說,實在覺得有點過分。

英國行普通法,歐洲行大陸法,英國人覺得普通法比大陸法優勝,而且在全球已日漸通用。沒有理由為了遷就歐盟,而要英國接受倒退。

此外,歐洲多農業國,歐盟的政策常向農業傾斜,但英國重金融貿易,歐盟對農業的補貼,英國享受不了太多,卻一樣在經費上作承擔,英國人覺得不值。

因此,英國即使已加入歐盟,仍在很多問題上與歐盟不一致。所以,當歐盟決定統一用歐元的時候,英國決定維護英鎊,不加入歐盟的單一貨幣機制。

歐債危機期間,英國人慶幸沒被拖累。但從另一個角度來看,歐洲人會覺得,英國人在歐洲有難的時候,竟置身事外,對歐洲不肯有承擔。以後,歐洲人還肯視英國人為歐洲人嗎?

英國原先已覺得加入歐盟,得與法德兩國平起平坐,有點不值。現在金融危機已進一步令法德兩國在歐盟地位增強。英國今次放棄扮演角色的機會,以後即使想全面重回歐盟,也難再扮演領袖角色。

歐債危機有兩種發展可能:一是令歐盟解體;一是令歐盟結合得更加緊密。現在看來,歐洲正朝第二個方向走。一個超級的跨國政治實體正在形成,其主導者是德國,英國以後都只能靠邊站。英國作出了這樣的選擇,真是這麼值得慶幸嗎?

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財智語陸 - 陳永陸 2012年10月25日

財智語陸 - 陳永陸 2012年10月25日

財智語陸:炒折讓股要識落車 - 陳永陸
港股再度與美國股市各走極端,恒指突破今年的高位後有點力有不逮,技術上走勢顯露疲態,但我認為港股的升勢應該未完。內銀股調整,壓制恒指表現,但整體依然氣勢如虹,這可以從上升的股份超過700家,同時下跌股份只有400多家可以得知。

昨日?豐中國10月PMI初值回升,雖然仍在50以下,但始終由跌轉升,象徵意義頗大,反映內地經濟動力已找到支持位,對於中資股也有提振。

昨日推介的昆明機床(300)急升超過16%,對於目標價幾乎在一日內到達感到意外。不過,既然現在市場炒的是資金市,很多非理性的投資現象會繼續出現。

大市成交未及海嘯前

回顧過去的瘋狂大牛市,起碼有10至20隻股份單日上升超過兩成,但昨日錄得兩成以上升幅的只有八家,未算真正瘋狂。更重要是大市成交雖增至686億元,但與金融海嘯前的高?仍有一段距離,而且相對09年炒QE1概念時的成交金額,現在還是有折讓。問過不少行家的倉路,發現這個升浪仍不是太多小投資者願意入市,因此,個別股份雖然升得甚勁,但仍未至失控地步。

港元走強,多少也因憧憬人民幣升值及中國經濟見底回升,因此炒H股較A股有極大折讓的股份,按理仍是未完。所以昆明機床及東北電氣(042)後,下一家可能受追捧的是北人印刷(187)。同樣原因,就是昨日成交顯著增加,而北人A股價為6.37元人民幣,較H股高出近兩倍,短期H股就算升至2.6元,以昨日收市價計即潛在上升空間達18%,其實亦不過份。不過要留意一點是炒這類折讓股,要識落車,因為要炒上真的幾年只逢一閏。

陳永陸
獨立股評人
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實戰理論 - 沈振盈 2012年10月25日

實戰理論 - 沈振盈 2012年10月25日

實戰理論:後市有力闖22000 - 沈振盈
資金流入,雖然不一定流入股市,但當人人皆信之後,自然就會推高大市。現時散戶已被此消息同化了,相信大市有望升多三數日,但此刻仍要冷靜,慎防結算後市況反高潮。

若果大家能夠早於6、7月已跟著筆者建議入市?貨,現在已穩坐釣魚台,睇定來食糊。大市升到現階段,指數股的選擇已無多,落後而仍具值博率的有信德(242)及銀娛(027)

另外,可留意一隻創業板的股仔中國融保(8090),此股上周曾經一度急升,昨日出現回調,正好是低吸機會。集團主要從事向中國河北及廈門的中小企業提供信貸擔保、履約擔保及相關顧問服務,為客戶建立貸款平台,解決資金供應緊張問題。

續?好倉勿急造淡
集團早前宣佈,託其控股股東興富,成立一家外商獨資企業「本益(廈門)」,並向廈門市政府申請融資租賃牌照。待牌照批准及授出後,將有效擴大集團的融資服務平台及收入來源。

基本因素方面,中期業績盈轉虧,主要是涉及一次性的上市費用開支,以及僱員購股權計劃所帶來的非現金開支,純粹是會計上的入數計法,跟核心業務表現無關。至於前景,內地中小企數目龐大,履約擔保服務的需求日增,前景吸引。

股價走勢方面,上周突破0.8元的阻力區後,一度急升上1.03元,昨日回吐至0.94元收市,相信會在現水平整固,企穩後再向上挑戰高位,目標價1.5元,止蝕位0.8元,頗具值博率。

回說大市,剛好收於全年高位,成交686億元,還算配合,後市仍有機會挑戰22000水平,暫時仍可持有好倉,不要心急造淡。

沈振盈
證監會持牌人士
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力筆從心 - 黃毅力 2012年10月25日

力筆從心 - 黃毅力 2012年10月25日
黃毅力 力筆從心 永別鏞記——甘健成先生
星期二重陽節假期,我在「鏞記」晚膳,這是甘健成先生離世後,我首次步入「鏞記」的一夜。

在晚飯期間,職員與我問好過後,我也對他說:「他的喪禮,我與內子一定會到。」提到此,那位員工即滿

眼通紅,我也大感憂傷起來,想著過去與健成兄的相處逸事。

甘先生是一位頂天立地的好漢子,隨著人稱 「燒鵝輝」的父親建立「鏞記」,從一個小小的街檔口,打出了今日的天下來,一直鞠躬盡瘁為店舖效力,從來沒有半句怨言。「鏞記」是他的家,也是他的事業。他對員工要求嚴謹,但同時有情又有義,對顧客除了專業的服務態度外,還是帶著真情與真意與食客們溝通,處處呵護備致。

我與太太都愛到「鏞記」,為的,並不獨是單單品嘗其美味菜式,而是享受那種濃濃的人情味,一邊吃,一邊與老闆及員工們打打「牙骹」。

每逢子女出遠門前,我們一家人也例必到「鏞記」晚膳共敘天倫,聽健成兄話從前,也愛聽他談及自己對菜式的執著等,希望子女能學習到那種待人接物真誠真意的態度,以及對家庭及事業上的堅持。

做飲食,即使廚房能做得到好的出品,也未必能管好一個集團;能妥善管理集團,也未必能與員工有好的關係,偏偏,健成兄就做到了。他雖然沒有甚麼商業管理上的學位,也沒有任何特別的公司管理法則和技巧,但他為人恩威並重,員工都是上下一心,齊心為店舖做到最好。

很可惜,健成兄走了,我們無法再一邊品嘗著美味香脆的燒鵝,再一邊聽他細說人生了。現在,我只希望83歲的甘老太能夠振作,安享她的晚年,也希望健成兄的兩位兒子能夠爭氣,畀心機做好自己;而最希望看見的,相信也是健成兄的心願,當然就是他們一家人能夠以和為貴。

對於離世者,也對於尚在人間的母親,最痛心的,就是看到兒孫不和,但願一家人能夠放下成見,以情先行,以錢在後,好好讓甘老太享受與家人共敘的日子,珍惜這份難得的親情。

最後,甘健成先生,永別了,祝願你安心上路,他日有緣,我們在天國再見!

黃毅力 (逢周二及周四見報)
筆者棄警從商,創立自己的商業堡壘,過去十年,遊學四方、拜訪名師;曾就讀於中大EMBA、哈佛商學院、INSEAD牛津管理課程及中共中央黨校,著有《職場求生必殺技》,《創意教兒》等書。

training980@gmail.com Fax:2877 2086
www.facebook.com/EricWong980Page
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一梓豐行 - 陳梓豐 2012年10月25日

一梓豐行 - 陳梓豐 2012年10月25日
陳梓豐 一梓豐行 60 >50?
早前一位跨國會計師樓合夥人接受訪問時表示,假設兩位員工能力相若,但一位每周工作50小時,另一位工作60小時,要選擇其中一個升職時,那個60小時的「自然地」會被優先考慮。言論一出,即時激起基層會計

師強烈不滿。以50和60小時作為例子,已反映會計師超長工時的普遍性。再者,以工時作為員工績效指標大有問題。60>50是中學程度的數學,因60任何時候都不可能少於50;但人的價值不僅如此,績效管理最低限度亦須包括創造力、團隊合作等,而這些大部分卻跟「磨爛席」工作態度呈反向關係。

陳梓豐
(逢周四見報)
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看圖佈陣 - 祝文韜 2012年10月25日

看圖佈陣 - 祝文韜 2012年10月25日

看圖佈陣:超買未消化難上一層樓 - 祝文韜


熱錢湧入港股掃貨,對隔晚歐美股市急瀉一於少理,恒指昨日早段跌過164點後再收復失地,午後好友買盤越掃越狠,在地產股領軍下最多升105點,高見21802,與周一走勢如出一轍,收報21763,升66點,主板成交增至687億元,升越2月高位21760。

恒指連續兩日低開後拗腰回升,日線圖昨以陽燭破頂,技術走勢利好,MACD牛差距持續擴大,100日線(19857)今將升越250日線(19866),主要平均線將擺出牛陣,進入大漲小回格局。不過,大市已連升9日,9 RSI進一步升越85點,累積的超買尚未消化,相信今輪升浪快將畫上休止符,料難站穩21760,21000關仍是回調首個目標。

資金流入,令金管局連番入市成為財經焦點,是好友有恃無恐繼續喪炒主因。但歐美股市敗象漸現,滬綜指主要在2100水平浮沉,在十八大前似以維穩為主調,資金此時大舉流入,其意圖反有點戒心,戰友炒股之餘宜提高警覺,唔對路最緊要轉身夠快。

道指走勢響警號
以道指為例,過去3日有兩日插逾200點,出現兩支大陰燭,已跌穿今年6月以來的短期升軌,較大支持是去年10月升軌,該升軌近13000關口,雖跌穿前仍有權上訴,但文韜還是提醒,環球市況若逆轉,勿迷信港股能獨大那套。

祝文韜
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中環在線 - 李華華 2012年10月25日

中環在線 - 李華華 2012年10月25日

中環在線:六屍凶宅坐地起價 - 李華華


全城最凶宅狂加價嚇鬼
都說樓市太瘋狂,全城最猛凶宅都坐地起價!繼北角富澤花園一個凶宅單位上周呎價過萬沽出,「凶宅大王」陳應佳?住?荃灣中心六屍凶宅王,雖然放?成年都未賣得出,但早兩日竟然加價,由170萬加到200萬,加幅接近18%。

呢個六屍凶宅,係佳叔舊年5月?拍賣場上以118.5萬元投得。佢一副不志在咁話「200萬都係嗌住先」,指個凶宅收緊租,冇有怕,加上單位仲未坐完兩年「SSD監」(兩年內轉售單位,政府徵收最多15%額外印花稅),200萬賣到就賣,否則繼續?住收租。



設計圖片及對白
基督徒租緊連約放售
聽講,呢個單位家租畀一位百無禁忌?基督徒,月租5600蚊,佳叔連租約放售,若成功以200萬(呎價4082)沽出,佳叔賬面賺81.5萬。

地產代理講,同類非凶宅單位現市值約280萬。
佳叔之所以被人叫做「凶宅大王」,皆因佢專吼大低水?凶宅,高?期持有8至10個凶宅單位,家陣得番荃灣中心一件貨咋。

呢個單位,1996年有租客?屋內開煤氣同太太、三名仔女同埋兩名表弟集體自殺,結果租客獲救,其餘六人慘死,轟動全港。區內代理直情話,單位實在「太猛」,銀行做唔到按揭,幾平都好,好難搵客。

另一著名凶宅──九龍灣德福花園五屍命案單位新近亦將叫價加到300萬(呎價4800),係五個月內四度加價,原先叫價238萬,加幅達26%。凶宅都話要炒起,CY同茂波幾時先至「做實事」呢?

李華華
mailto:LiWaWa@AppleDaily.com
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中環在線 - 李華華 舊文

大行報告 2012年10月25日

大行報告 2012年10月25日

《大行報告》瑞銀下調比亞迪(01211.HK)目標價至10元 維持「沽售」

2012-10-25 10:59:31

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瑞銀預期比亞迪(01211.HK)銷售量連續兩年下跌後,於2012年會到達穀底。由於比亞迪質量提高,銷售渠道整合,及推出有吸引力的新型號,預計其銷量會增6%。隨著產品結構和經營槓桿改善,預計比亞迪明年營業利潤按年增14%。

該行認為,比亞迪為多元化的客戶基礎作出的努力已見成效,並在一定程度上緩解大客戶數量下降的問題。但相信諾基亞持續疲軟,將繼續拖累比亞迪。預期比亞迪今年手機的營業利潤將按年跌16%,明年將錄得單位數復甦。

由於比亞迪的太陽能業務持續虧損,及面臨勞動力成本上升的重大挑戰等,相信其汽車、手機及傳統電池的業務復甦緩慢。將其2012-14的每股盈利預測,由0.65/0.73/0.8元人民幣,下調至0.17/0.33/0.36元人民幣。預計第三季純利約5000萬人民幣。目標價由15元下調至10元,評級維持「沽售」。(na/u)

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大行報告 2012年10月25日

大行報告 2012年10月25日

《大行報告》花旗料中煤(01898.HK)末季煤炭銷售量將回升 價格將按季有改善

2012-10-24 11:44:13
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花旗表示,中煤(01898.HK)第三季的煤炭銷售按年下降3%至3400萬噸,反映需求處於疲弱;自產煤及現貨動力煤價格按年分別下降11%和26%至每噸441和421元人幣,純利按年下跌22%;該行認同中煤提高合同煤銷售量的策略可增加短期盈利,但亦有潛在下行風險。

該行預期,末季煤炭銷售量將回升,全年煤炭銷售量將為1.45億噸;料價格將按季有改善,但大幅上升空間有限。(ce/a)

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大行報告 2012年10月25日

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《大行報告》美銀美林:中移動(00941.HK)目標價升至76元 維持「跑輸大市」評級

2012-10-24 12:07:31

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美銀美林認為,中移動(00941.HK)第三季業績符合預期,收入/EBITDA/純利分別為人民幣1420億/642億/311億元,按年上升6.2%/1.6%/1.3%。該行表示,第三季EBITDA毛利率僅按年下跌2個百分點,顯示出其改善成本控制;流動數據流量按年增長80%,9月新增上客量為345萬,為其帶來利好因素。不過,該業績亦顯示集團收入增速較上半年放緩。

鑒於其他行業之國企盈利有所放緩,美銀美林相信國資委將會幫助中移動提供更好盈利;因此該行調高對集團全年純利預測6.3%,同時亦認為中移動削減成本非長遠之計,亦會打擊員工士氣及其合作夥伴。

加上該行留意中移動營運數據有下降跡象,認為即使集團加緊推出4G亦無助改善盈利,故預料13/14年純利按年下跌7%/10%,目標價由70升至76元,維持「跑輸大市」評級。(gi/a)

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