《大行報告》摩通維持利郎「增持」目標價升至8.6元
2012-08-16 12:39:31
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摩通表示，利郎<01234.HK>上半年業績強勁，純利按年升22%，高出該行預期15%。但推斷增長不會延續至下半年，因鑑於其批發模式，上半年營收主要是反映2011年的訂單。另外，業績強勁是由於毛利率擴張超預期及較低的廣告宣傳比率，預期兩者下半年改善程度不大。
該行上調利郎2012財年盈利預測9%，下半年經營利潤預測不變。雖然利郎去庫存化展開，但相信股價已反映，評級維持「增持」，目標價由8.3元升至8.6元。(na/u)
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