《大行報告》美銀美林降龍源(00916.HK)目標價至6.8元 評級「買入」
2012-08-28 12:36:53
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美銀美林表示，龍源(00916.HK)上半年純利按升3.6%，整體符合該行及市場預期。同期回報率由去年同期的11.9%降至11.2%，但仍高於2011年水平。
同期風電平均利用小時數按年跌6.3%至1,003小時，亦較同業華能國際(00902.HK)按年跌23.4%佳，該行預期，集團全年的風電平均利用小時數將跌1.9%至1988小時。
另外，清潔發展機制(CDM)收入按年增加16.7%，表現同樣較華能國際按年明顯下跌佳，但由於浮動價格對相關收入構成下行風險，故該行下調集團全年CDM收入至7.23億元人民幣，同時，該行下調12-13年盈利預測4.6-2.2%，目標價由7.8元降至6.8元，維持「買入」評級。(qu/u)
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