《大行報告》瑞銀料中石油(00857.HK)天然氣價格下半年上調機會微 目標價降至11.8元
2012-10-17 11:19:40
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瑞銀預期，今年中石油(00857.HK)天然氣價格上漲機會微，目前仍然不能確定太多，但相信多個城市的天然氣價格存在風險，於明年次季之前(冬季後)或不會被上調。因此，該行下調2012-14年每股盈測9%/6%/9%，較市場預期低13%，目標價由12.8元降至11.8元。
該行認為中石油長遠有發展潛力，惟短期憂慮其盈利或會令市場失望。現首選仍是中石油，2012年市賬率1.1倍，估值吸引，期望化工業務及煉油業務發展，為2012年下半年帶來強勁復甦，將有正面催化作用，評級維持「買入」。(ka/a)
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