士佳說 - 張士佳 2021年7月8日
【#士佳說 】張士佳：心有所屬
【#士佳說 】張士佳：心有所屬
市場聚焦美國聯儲局於香港時間周四凌晨公布的6月議息會議紀錄，討論展開減少買債規模的門檻尚未達成，美國10年期債息跌穿1.3厘，創4個月低位，美股標指及納指再破頂並創收市新高。
港股方面，市場最怕弱勢加上國策整頓，市傳滴滴出行不理會內地當局勸告，堅持赴美上市，觸發監管機構接連出招，不但要求滴滴App下架，中共中央辦公廳更罕有聯同國務院辦公廳發出通知，敦促加強中概股監管，最新傳出擬收緊紅籌及VIE架構的中資公司到境外上市。
不過，加強中概股的監管卻帶來中概股迴歸的預期；另外，港交所再改革：IPO結算週期縮短至T+2，有利於資金的快速週轉效率，吸引更多資金來港。直接利好#388香港交易所大升超過5%，呢隻股一係超級長摣一係超級短炒，中線就最難做。
昨日筆者寫咗畀大家睇CXO的下跌，主要業務在海外，很難造成較大的打擊，而且汰弱留強長遠利好新藥高質發展。但估吾到咁快就反彈，中短線資金吼到低位就蜂擁而上。反彈比較大的是#2359藥明康德、#2269藥明生物、#3759康龍化成，我自己就冇買返，因為心有所屬，已經有買咗其他嘢，呢個板塊回一回再升咪博囉。
噉心屬何所向呢？都係要跟着政策走。跟住啲資金資金轉投符合國家政策的電動車及潔淨新能源板塊，碳中和背景下全球光伏需求快速增長，連日來文章都有提及，最新的硅料價格平均成交價下跌1%左右。有利結合目前光伏組件製造，光伏股午後發力，龍頭#6865福萊特玻璃及#968信義光能均強力反彈。比較底部二線的太陽能新特能源及#1108洛陽玻璃股份都有好表現。其實連啲二三線太陽能＃712卡姆丹克都升上嚟，就知道炒緊。
#9868小鵬汽車上市如預期沒什麼突出表現，但不妨礙新能源汽車的走強。比亞迪#1211果然有反彈，長城#2333升勢更勁，隨時都有機會破頂，吉利#175則是較落後一員。又不得不提#1772贛鋒鋰業在阿根廷的Mariana鋰鹽湖項目獲批進行年化設計產能爲2萬噸氯化鋰的工廠建設，金屬鋰業務，贛峯的國內市場份額50%以上，另外鈷也在漲價，#3993洛陽鉬業也順勢大漲，我都已經食咗。
隨着東京奧運的臨近，體育用品股繼續獲資金追捧，國潮體育用品升到堅離地已經難再分析，其中最誇張#1368特步國際升9%，我有！
又到下半年業績期炒作期，包括全球航運業復甦及運費收益普遍有可觀升幅，帶動航運股這個周期性板塊有好表現，亦是相對政策風險較低的產業。#1919中遠海控昨炒高近1成；#716勝獅貨櫃、#2343太平洋航運也有好表現；#1308海豐國際創新高，一定程度反映不少資金流入強勢板塊。
上次做sun channel 節目都話要留意電屏，#710京東方精電攀至近7年新高16%，留意光學龍頭#2382舜宇光學回到支持位即有資金買入昨日見靚仔陽燭。
還有#1725香港航天科技公佈於2021年7月6日，與華爲雲香港訂立合作協，於粵港澳大灣區共同搭建遙感大數據及人工智能AI服務平臺。昨日大升，看圖表加上有消息配合，很有興趣密切跟進。
昨天兩隻新股上市表現各異，#2219朝聚眼科趕上近年醫療股熱潮，較招股價升三成，近期少見值得重視；朝聚眼科是中國華北地區領先的眼科醫療服務集團，按2020年的收益總額計，於民營眼科醫院中，朝聚眼科在內蒙古排名第一、在中國華北地區排名第二及在中國排名第五。至於小鵬汽車，是港美雙重第一上市的公司，惜遇上中概股監管風暴，加上預期電動車市場競爭愈來愈激烈，表現不是太突出。
經過連串的政策打擊之後，指數暫時難見起色，需要時間復修，但個股表現並不難看，汽車股、環保及減排概念股、航運股等強勢股亦不太跟隨指數，市有市跌，股有股升。因為資金正正在相對政策風險較低的熱門板塊與個股之間有序輪動。
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