【何車評股】何車：中遠海發目標調高
何車股評
日期：2022-03-04
更新時間：09:52:03
航運相關股彈升，上周三於2.53元薦買的中國外運（598），昨日最高升13%，收市升11%，現價2.71元；目標重溫：3.7元。
上月9日於1.51元薦買中遠海發（2866，H股市值53億
元，A＋H總市值473億元），昨收1.44元，較薦買前低5%，買之哉。
✏️ Q4盈利按年飆3.9倍
1）2021年（12月年結）首3季，中遠海發營收250.24億元人幣，按年上升96%；純利39.88億元人幣，按年大增1.4倍。公司已發盈喜，去年料賺58至68億元人幣，增幅172%至219%，中間落墨計賺63億元人幣，增幅196%。單以第4季預測盈利23.12億元人幣計，按年增幅高達393%。
✏️ PE 2.4倍
2021年，中遠海發預測PE 2.4倍。過去6年，平均PE 12.8倍。
2）姊妹股中遠海控（1919）與其旗下的東方海外（316），去年盈利亦爆增，中遠海控預測PE亦只有2.4倍，東方海外2.8倍，俱遠低於過去6年平均值。
3）中遠海發PE較同系並不輸蝕，而PB則贏幾條街，僅0.46倍，遠低於中遠海控的1.75倍，及東方海外的2.21倍。過去6年，中遠海發平均PB 0.8倍，現時折讓逾4成。
✏️ 累計升幅小 追落後
4）與52周低位比較，中遠海控現價高出217%，東方海外現價高出287%。中遠海發只高出23%，大有追落後條件。
5）中遠海發H股較A股（滬：601866）折讓高達66%，中遠海控H股只較A股（滬：601919）折讓25%。中遠海發可博H股折讓收窄。
🎯🎯🎯 上月9日於1.51元薦買中遠海發，現價1.44元，較薦買前跌5%。現將目標由1.94元上調至2.23元（1.94元＋15%），潛在升幅55%。
🌓 主席增持 雅各臣睇翻半番 🌗
◀️ 同埸加映 ▶️ 雅各臣科研製藥（2633，市值15.5億元）主席岑廣傑，本周二增持30萬股，本周三再增持40萬股，增持價俱為0.79元。涉股雖少，但已佔總成交31％，最新持股量59.77%。
前周一於0.78元薦買雅各臣，最高見0.91元，現價0.80元。目標重溫：1.20元，有水位50％。
中煤能源（1898）昨晚發出業績快報，2021年（12月年結）賺146.79億元人幣，大增174％，勝盈喜預告增99%－144%，績後PE降至4.1倍。
前日（本周三）於4.99元薦買中煤，現價5.55元，累計升11％。原設目標價5.8元，上調至6.1元。
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