陸羽仁 - 大戶沽騰訊換馬會否太快？｜金融High Tea
Previous Next 港股2023年第二個交易日繼續發威，雖然外圍乏力，無礙港股升勢，在上升板塊擴散下，恒指升逾600點，科網及內房兩個大波幅板塊再度炒上。
港股發力向上在新年度重越2萬點，主要是
靠「中字股」，陸羽仁本周初話2023年睇好「中字股」，它們在新年兩日就發威，特別是去年跌得多的科網及內房股。兩大板塊過去兩年多慘跌，主要是內地收緊政策，包括對科網股加強監管和對內房財務提出「三條紅線」要求，當時阿爺主要為這兩個充滿泡沫的板塊放氣，以減低可以預見去年美國加息的風險。
隨著兩大行業深度調整，美國加息之路行了大半，中央在去年第4季政策大轉向，向內房射出三支箭政策支持，同時對數碼平台經濟和民企表達肯定態度。在政策由緊轉寬過程中，兩個板塊明顯好轉。踏入新一年前後，外資對內地或中國股市看法漸漸變得正面，相繼發表看好觀點。
星展加入看好中資股行列
星展集團剛發表的投資展望，就對中資股給予正面評價。據該行投資總監侯偉福表示，2022年股票和債券都大幅下跌，目前是部署且平衡風險的好時機。建議投資者分配60%股票及40%債券，並將債券評級上調至「增持」。中資股由於估值低及前景明朗，再加上防疫政策鬆綁帶動經濟復甦等因素，比較看好。由於中國消費近幾年並沒有達到相應水平，而壓抑消費力會被釋放，內需股盈利水平將好轉。受惠於內地政策支持，加上兩大科網企業協助設計晶片，中國半導體相關概念股可作長遠投資。
科網成為近日反彈的領頭股份，龍頭之一騰訊（700）表現不弱。集團為了規避壟斷指控，把投資其他科網公司股份以紅利方式派發，成為南非大股東減持下力撐股價的因素，集團剛剛又完成派發1700多億美團（3690）股份的計劃。在騰訊去年慘跌過程中，知名投資者段永平多番表示增持股份，包括在去年10月份港股大跌之時他都未放棄。最近，段永平就透露，把手頭的騰訊沽出換入美國的蘋果公司，認為蘋果的業務簡單直接，可以放心持有。從增持騰訊的過程看，段永平似乎行動過份迅速，當騰訊股價跌到半途已急不及待增持，可以相信捱價的過程也相當痛苦。
現在騰訊回升，美國的蘋果公司新年頭開始下跌，美國科技股近日受加息及衰退陰影籠罩，大股特斯拉跌跌不休，連內地鋰電股天齊等都受累，蘋果最近銷情放緩的憂慮也令相關概念股受壓，段永平換馬行動會不會又快了一點？會否騰訊未升完，而蘋果就未跌夠？
騰訊周四除淨分派美團前發威，騰訊揚近5%，收報361元；美團升2.6%，收報181.3元；加上重慶銀保監批准阿里巴巴（9988）旗下螞蟻消費金融增資引股東，阿里巴巴大升9%，收報96.4元；同系的阿里健康（241）走高11%，收報7.4元；京東（9618）漲7%，收報241元，令恒指創逾5個月高位，最終收報20793點，漲647點；科指收報4427點，升193點；國指收復7000關，收報7065點，上揚231點。大市成交1496億元。
教育股醫藥股炒味濃
內地多個城市元旦假期新樓銷售面積較去年同期高逾兩成，內房及物管股走強，龍湖（960）升近12%，為表現最佳藍籌股。去年藍籌表現最差三弱的碧桂園（2007）漲7%，收報2.89元；同系的碧桂園服務（6098）爆升12%，收報21.65元；旭輝（884）急升13%，收報1.29元；旭輝永升（1995）抽高12%，收報5.17元。
其他股份不乏大升類別，官媒發文稱職業教育前途廣闊大有可為，教育股炒上。嘉宏教育（1935）飆23%，收報1.37元；希望教育（1765）彈高8.5%，收報0.77元；中教控股（839）揚8%，收報10.82元。和黃醫藥（013）完成索樂匹尼布治療原發免疫性血小板減少症研究患者入組，研究的頂線結果預計將於今年下半年公佈，股價揚11%，收報27.65元，炒味有點濃。市旺抽水增多成越位陷阱，海吉亞醫療（6078）配售1480萬股新股，淨籌7.85億元，每股配售價53.5元，較周二收市價折讓約8.8%，海吉亞醫療股價逆市跌4.2%，收報56.2元。
陸羽仁
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