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2024年4月3日 星期三

開工前落盤/頭條名家本周心水 - 鄧聲興 2024年4月3日

開工前落盤/頭條名家本周心水 - 鄧聲興 2024年4月3日


鄧聲興 - 同程旅行目標價25.5元|開工前落盤/頭條名家本周心水



  同程旅行(780)數據顯示,截至3月27日,五一假期出遊的整體預訂量月環比上漲近3倍,出境遊預訂量上漲明顯。作為新一代國民旅行平台,集團憑藉著豐富的產品供給、多元化場景流量入口以及前沿的平台技術

體驗,業績持續高增。全年實現收入118.96億元,同比增長80.67%。與此同時,集團更首度宣布派發末期股息每股15港仙回饋股東,反映管理層對現金流及前景有信心。在用戶數據上,集團付費用戶和月均付費用戶均持續創歷史新高,2023年年付費用戶按年增長25.2%至2.35億戶,平均月付費用戶4130萬戶,按年增長39.1%。按年付費用戶計,集團已然成為內地用戶規模最大的OTA平台。集團把握本地及短途旅行需求激增帶來的機遇,並加強汽車及用車業務的運營。2023年來自交通票務服務收入按年升78.5%至約60.3億元人民幣。集團有望進一步擴大市場覆蓋及份額,利用其龐大的用戶基礎,面向國際尋求突破,值得關注。目標價25.5元,止蝕價19.5元。

  筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

意博資本亞洲執行合夥人
鄧聲興
 
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