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2024年7月10日 星期三

投資心得 - 潘鐵珊 2024年7月10日

投資心得 - 潘鐵珊 2024年7月10日


  中國鐵塔(00788)主要從事通信鐵塔等基站配套設施、大型室內分布系統的建設、維護和運營,以規模計為全球第一的通信鐵塔基礎設施服務提供商。截至今年3月31日止的首季業績,集團的營業收入比去年同期升3.3%至239.7億元人民幣;而歸屬集團所有者利潤更增11.1%至27.8億元人民幣

,顯示盈利能力快速增強。集團在運營商業務增長保持穩中有進,智聯業務和能源業務增勢持續保持強勁。

*站址覆蓋範圍廣布局合理,可於0.99元買入*

  集團以運營商業務為基礎,積極實行共享發展理念以推進「一體兩翼」戰略布局,即為跨行業業務和能源經營業務。集團的站址資源在國內市場具有硬件上的優勢。集團的站址遍布全國31個省、直轄市及自治區,覆蓋所有的城市及農村區域。除站址覆蓋範圍廣外,布局亦相當合理,在經濟發達及移動通信用戶密集地區,站址資源分布會相對較密集。

  此外,在智聯業務發展方面,聚焦各行業的空間數智化治理,至去年底為止約有21.7萬座「通信塔」升級成「數字塔」,以持續推動中高點位站址資源服務於林草、環保、水利、農業、交通、國土、應急等40多個民生領域。中國鐵塔能利用龐大的站址資源,以達致應對客戶的柔軟性為其優勢。值得留意的是,集團的存量鐵塔資產折舊年限將於來年第四季結束,相信能為利潤增長提供良好空間。可考慮於0.99元買入,上望1.30元,跌穿0.93元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》(筆者沒有持有相關股份,客戶持有相關股份)

 
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