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2024年7月9日 星期二

投資專欄 - 連敬涵 2024年7月9日

投資專欄 - 連敬涵 2024年7月9日


華虹半導體值得跟進
華虹半導體值得跟進


華虹的晶圓廠目前產能利用率已超過100%。(資料圖片)

麥格理證券在最新發布的報告中指出,根據供應鏈訪查,基於市場需求、產能、成本方面的考量,台灣上市的台積電多數客戶已同意上調代工價格換取可靠的供應,這將帶動台積電的毛利率進一步攀升。

在人工智能

發展趨勢推動下,台積電產品主要買家包括蘋果公司、高通、英偉達及美國超微公司等的訂單已排至2026年;再者,蘋果公司今年推出新一代具AI功能的iPhone 16系列手機,市場唯一能提供3納米芯片的台積電需求將會大增,加上蘋果可能會在用於人工智能服務器的M5系列芯片中,使用台積電的SoIC-X芯片堆疊技術服務,台積電有明顯漲價的本錢。



目前,半導體產業鏈的漲價消息愈發密集,其中包括,高通、台積電、華虹半導體(1347)等廠商,覆蓋IC設計、芯片代工等環節,而受益於AI浪潮,DRAM和SSD報價上漲也較爲明顯。在內地晶圓廠產能利用率也明顯提升下,不少廠家已經出現滿產,甚至出現產能利用率超過100%的情況。固此除了台積電可望再創新高外,華虹亦值得大家繼續關注。

華虹的晶圓廠目前產能利用率已超過100%,公司今年首季整體晶圓廠月產能環比增加6.7萬片達39.1萬片等效8寸晶圓,其中無錫一期12英寸晶圓廠月產能達9.5萬片,而無錫二期晶圓廠今年底建成,3年內可望增加8.3萬片月產能,從而在產能提升和代工廠滿產的情況下,爲產品價格的上漲創造條件。



股價方面,上月20日升至25.65元高位後有調整,但近日在20元水平找到支持,昨日更逆市上升,盡顯韌力。可於20元買入,目標25元,跌破19元止蝕。

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