彭偉新 - 龍源盈利增長向好 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
龍源電力（916）作為內地風電及火電營運商來說，有望受惠整體經濟回穩外，預期今年北半球天氣會或出現異常寒冬，亦會帶動內地電力需求。北水對龍源電力亦非常看好，持股比率由今年3月底時的20.49%，持
續增至9月底的45%，持股比率增加近1.2倍。市場對集團今個財年全年盈利預測增長為28.2%，下一財年盈利預測仍會增長16%。另集團5年年複合盈利率會由之前2.58%倒退，改善為增長32.11%。以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約12.5倍，市場給予集團預測市盈率為7.6倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來市盈率增長率達到0.53倍，市帳率則為0.86倍，估值上仍屬較低水平。可在7.1元水平買入，只要能企穩在6.7元以上，上望8元。
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資深證券分析師
筆者為證監會持牌人
彭偉新
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