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2024年11月27日 星期三

鮮股落鑊 - 聞風至 2024年11月27日

鮮股落鑊 - 聞風至 2024年11月27日


聞風至 - 百度估值過分低殘博追落後 | 鮮股落鑊



美股杜指及標指再破頂,惜港股仍未受明顯帶動,恒生指數繼續窄幅上落。大市昨日低開96點報19054點,而此已是全日低位,險守萬九關。恒指隨後掉頭,一度彈見19295點,倒升145點。惟午後再度回落,最終收報19159點,僅微升8點。

成交金額亦告顯著收縮至1222.9億元。

  百度集團(9888)旗下無人網約車「蘿蔔快跑」即將於今年餘下個多月時間來港實測,這間擁有大型語言模型技術、自動駕駛技術的科技股,估值卻只有10倍市盈率,實在低殘得有點過分。

  據報道指,百度在10月份已正式向運輸署提交自動車(私家車)測試申請,打算分階段、分區域、分步驟在北大嶼山區域開展自動車測試,現階段申請仍在審核中,期望2024年底之前開始開展測試。蘿蔔快跑目前在內地多地已有提供服務,服務地區包括「北上深廣」四大超一線城市,服務地區當中,以武漢服務的無人車輛最多,車隊規模達400輛。據報,單在今年第3季度,「蘿蔔快跑」共提供自動駕駛定單98.8萬單,按年增長20%。

AI概念業務待體現價值
  除了無人網約車品牌「蘿蔔快跑」,集團更有大型語言模型技術「文心一言」。據百度首席技術官(CTO)王海峰表示,文心大模型日均調用量已超過15億,用戶規模達到4.3億。兩大AI概念業務當中,目前以「蘿蔔快跑」變現能力能見度較高,接下來的時間,只等各個地區理順相關法規,才能更完整見到該業務的增長路徑,但其變現能力可謂毋庸置疑。

  但若論潛力,卻又以「文心一言」的可塑性更大,市場亦一度傳聞,若蘋果公司旗下的產品想在中國地區使用AI功能,將需要一個內地的合作夥伴,這個合作夥伴又以「文心一言」的呼聲最高。

  再看業績表現,今年首3季非公認會計準則純利分別為70.11億元(人民幣,下同)、73.96億元及76.32億元,首3個季度的盈利能力均相當穩定,以昨日收市價81.1港元計,TTM市盈率為10.72倍,市帳率0.86倍。

  百度旗下兩大AI概念業務均充滿前景,目前只等體現價值的一刻,現價水平可謂只反映舊有業務價值,是中長線投資的好時機。

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