《大行報告》美銀美林：中海油(00883.HK)購尼克森交易獲批為重要一步 維持「中性」評級
2012-12-10 11:01:44
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美銀美林表示，中海油(00883.HK)收購加拿大尼克森(Nexen)的交易，於周末期間獲當地政府批准，是重要的一步；目前仍需待歐盟和美國政府審批。
預期收購完成後，中海油的產量和證實儲存量將可分別提升28%和22%，不過，以該行及市場對其預測作準，2013年每股盈測則分別會調整+4.3%和-2.4%。雖未確定中海油股東會否受惠於該項收購，但認為中海油服(02883.HK)將可受益，因中海油或會考慮用中海油服代替Nexen的部分石油服務供應商，又料中海油會提高資本開支，以釋放Nexen旗下資產組合的潛力。
中海油服自7月傳出中海油收購Nexen的消息起，已跑贏該股22%，該行料此形勢會持續。中海油目標價為16元，維持「中性」評級；中海油服目標價，由15.5元，上調至20元，是該行的行業首選，維持「買入」評級。(ce/a)
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