高山行快遞 - 高山行 2017年2月24日
【高山行快遞】有理士 有高潮！（高山行）（FEB 24）
2017-2-24 11:07:19
電動車概念股依然吃香，其中理土國際(00842.HK)已一洗頹勢，股價正邁向兩年多來高點，短期目標正向2014年中的1.95元高點進發，以其強勁業績及大折讓的市盈率及NAV衡量，相信仍是高潮迭起！
理士實在可以博好多瓣，其中最大動力來自股價大破位，相信是與兩會即將召開，主題集中在環保及汽車業相關。事實上，十五大中，電池業已是國家重點支撐行業，而理士則已適時配備多條新舊產線，年前因火災而停頓的大產線亦已重新恢復投產，令未來迎接新定單的契機較其他同業為大。
去年上半年，理士已成功轉虧為盈，大賺1.13億元(人民常幣、下同)，還較2015年全年所賺的1億元為多，而下半年經營環境更勝上半年，所以短期內公布的2016年業績，相信必先發盈喜，料增長逾倍，而早前又及時注資肇慶理士瑪西爾電動車，以取得七成半股權，另外收購了廢舊蓄電池回收及再生產鉛業務，更令今年維持強勁複合增長提供基礎。
以市盈率計，理士現價為15倍左右，若去年盈利上升1倍的話，預測市盈率便會退到7.5倍，相對同業10倍過外的市盈率仍落後好多。每股資產淨值方面，去年6月止已高達1.87元，折合2.11港元，埋年將跟隨下半年再添盈利而再度提高，意即理士現價仍大折讓，再看圖表，短期阻力已上移到2014年中所見的1.95港元，空間依然廣闊。
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