【高山行快遞】中海物業破位前奏（高山行）（NOV 16）
2017-11-15 18:30:39
內房股悄悄而來，其中在跌市異動的中海物業（02669.HK）有留意價值，短期一破2.1元歷史高位，下一站應可向2.7元水平推進。
中海物業主事物業發展及投資、地產代理及管理、及
財務運作，並打算擴展顧問諮詢服務，如提供規劃設計評審、工程諮詢及設備選型服務，續開發及推廣O2O平台（線上線下平台），由中國海外集團於年多前以介紹方式上市，經過一輪大波動後，幕後悉心收貨而重拾強勢，加上內地樓市表現理想，獲大孖沙垂注，長線仍有不俗穩陣上望幅度。
今年上半年業績表現道明一切，營業額升4.1%至13.08億元，溢利增36%至1.55億元，毛利率升5.5個百分點至30.1%，其中仍以物業管理服務主導，期內管理物業總建築面積較去年年底增5.5%至9860萬平方米，接獲新增物業管理合約額達6.74億元。
撇除投資物業公平值收益，中海物業核心純利按年升33%至1.52億元，高過市場預期，相當於預期全年核心純利的57%，主要受惠毛利率上升，及核心利潤率由去年同期9.1%升至期內11.6%，其中物業管理業務毛利率由去年同期22%升至28%，顯示成本控制得宜及稅項支出較低，
由於母企是數千億市值大國企，縱使業績未大舉成型，市盈率仍較高，但一樣可以有大炒大，上月份集團再以2.24億元向母公司中國海外發展(00688.HK)收購中信物業服務全部權益，後者主業於中國20城市提供物業管理及相關服務，預期未來續有母企全力支持，花旗更料其管理建築面積可錄18%複合年增長率，以此推算，一隻中型星級股已漸見成型，現市值66億元，一破阻力，又是一去絕塵格局。
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