士佳說 - 張士佳 2021年7月14日
【#士佳說 】張士佳：在手個股大爆
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監管取態是最近市場最大的不確定因素，一輪罰款及限制引起大家恐慌，然後又慢慢釋出善意。先有美團#3690做例子，昨日就到騰訊#700。早兩天虎牙及鬥魚合併受阻，騰訊音樂亦遭反壟斷問題。可是昨日市監局就批准騰訊收購搜狗的行動，令騰訊甚至科技指數的氣氛都好轉。
早前同大家講咗升嘅板塊好集中，尋日好高興，手上好多都大升，其中太陽能及玻璃仍是市場的喜好之選，當中新特能源 #1799 較早時間發盈喜，料今年上半年股東應佔利潤按年大增660倍，相信主要由於硅料需求及價格上升所帶動，令股價昨日大漲。這亦令一堆中小型的光伏股再受市場注視，如協鑫新能源 #451，卡姆丹克 #712，陽光能源 #757 等等都被炒起，上星期我已經有講，及同學生強調二線太陽能，呢啲股長揸無謂，以上個星期來講短炒無妨，昨日修成正果，食得。
玻璃股則是政策利好的延伸，先有屋頂分佈式光伏發電的政策，而最近省級申報工作也正如火如荼地推進，至少已有23個省發佈相關文件，令光伏玻璃預期的需求大幅增加。
另外，再加上新能源車產量回升下，也到拉動整個玻璃行業需求，昨日玻璃期貨主力合約創歷史新高，令主要造浮法玻璃的中國玻璃 #3300 昨日跑出，算是少少追落後。
5G主題也有異動，工信部指，中國已經累計建設5G基站91.6萬座，佔全球基站總數的70%，相關建設也有望提速。相關的中興在早前發盈喜後，繼續受到消息刺激。而中國電信、中國聯通發佈5G基站集採公告，計劃合計投資及採購24.2萬站，當中中國電信 #728 昨日走勢亦強。
體育用品再傳來盈喜消息，特步 #1368 料上半年純利至少增65%，上季零售銷售增3成。可是，在近日大市反彈下，這個板塊勢頭反而轉弱。而且早前已有同業發盈喜，大家都已對特步有同樣預期，如今日股價出現反常的話，相信要避一避。
華為方面也有消息，鴻蒙應用服務夥伴峰會將於本月底在杭州舉辦，HarmonyOS 卡片遊戲引起人們關注。跟華為有關的手遊股有中手遊 #302 及創夢天地 #1119表現都不錯，不過我冇在手。在手的有替鴻蒙建構後台的中國軟件 #354 昨日亦繼續破頂。
最後不得不提的是汽車分銷，在6月內地乘用車數據利好下，分銷商當然受惠。例如永達汽車 #3669 在寶馬和保時捷銷售強勁下，獲投行唱好，也值得跟進，連超落後超弱的正通汽車#1728都大爆，感謝上天眷顧。
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