士佳說 - 張士佳 2021年7月2日

士佳說 - 張士佳 2021年7月2日


【#士佳說 】張士佳：7月首日
【#士佳說 】張士佳：7月首日


美股在7月首個交易日報捷，標指續破頂兼創收市新高，道指造好納指則反覆回升。沙地阿拉伯與俄羅斯就逐步增產達成共識，消除不明朗因素，紐約期油升穿每桶75美元。

美股市場繼續穩健上揚，而七一回歸假期，港股休市，但A股照常開市，昨天大致平穩。港股假前表現不但偏淡，高開後全日呈單邊跌市，焦點更乏善可陳。

值得一看的是科技芯片類，A股幾家芯片產業鏈龍頭公佈了中報業績預告，業績爆表，不少都是半年賺了以前一年的錢，#981如中芯國際、#1347華虹半導體、上海復旦、#522ASM太平洋等，或反映國策芯片自主的景氣度高。

另外5G發展#763中興通訊發佈了一件幾創新有趣的YouCare 5G智慧T恤，智慧T恤展示了5G 技術與傳統意大利製造的紡織技術相結合而成，提供健康監測服務。5G繼AR/VR技術運用之後又出現了嶄新新的應用。接下來6G技術也在開發當中，可見其前景無可限量。除了龍頭中興通訊#763，中國軟件#354、金蝶#268均逆市造好，寄望資金第三季持續流入。

另憧憬港澳通關的復甦股亦有望跑出。澳門政府最快今天公布港澳7月11日有條件恢復通關，港人來回兩地毋須隔離檢疫，市場在假期前已偷步炒作通關消息，濠賭股復市後能否再下一城，只能拭目以待。

板塊輪動持續，前幾日大升的科技及汽車股出現回吐，卻轉戰內需、物管，環保，以及部分醫藥股，部分手機概念股也轉強，#2382舜宇光學剛突破2月高位，#2018瑞聲亦步亦趨，較其他科網股強勢得多。玻璃光伏能源股整固幾日後則還有機會繼續回升。

另外，科技股方面，國家新聞出版署發放今年以來第二批進口遊戲版號，共涉及43款進口遊戲，騰訊 #700 、網易 #9999 多款遊戲上榜。但騰訊周三卻掉頭向下，網易就裂口高開平收，相較之下，騰訊更顯弱勢，仍在磨底。

而傳出蘇寧易購控股權或易手，阿里巴巴 #9988 和江蘇省政府牽頭財團傳接近達成收購。跟地方政府合作，算是個好消息。加上螞蟻可能估值大減下上市，有持股的小鵬也在招股了，也算是逐步走出政策的憂慮。

反倒是內房或有政策壓力，工行今起再次上調廣州房貸利率，首套為5.55%，是對房價打壓的延續。此前又有三條紅線等限制，恆大昨日才傳出有息負債已降至約5700億元，相較去年最高時的逾8700億元，下降約3000億元，但仍難擺脫政策風險。

新能源就如所料，繼續造好。內地硅料預期不再大升，內地組件7月排產按月增加30%-40%，令行業中下游的企業都有所受惠。

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