士佳說 - 張士佳 2022年2月22日
【#士佳說 】張士佳：流言滿天飛
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美國尋日雖然是總統日假期休市，但拜登與普京就俄烏危機召開峰會，雙方仍在斡旋未果，美俄烏三地地緣政局僵持對峙，觸動全球股市神經，俄羅斯股市急插12%，歐股亦跌2%，道指期貨本來升300點，之後卻倒跌近300點。
港股昨日日市一度反彈，期指在24000附近爭持，曾經穿一穿便回升至24100之上收市，但夜期受戰情消息影響低見23871，回補晒1月31號上升以來的列口，今日低開，留意能否企番上24000，則非常重要。
尋日令港股由反彈轉弱的並非俄烏之戰，乃科技股ATM互聯網巨頭。上星期五有美團#3690殺跌，尋日就輪到騰訊#700，但情況並非一面倒咁差。先講美團陸續有大行解讀外賣減費的政策是暫時性的，而且只是對疫情中高風險地區如西安、天津等的商家予以支持，這些商家僅佔總體訂單量少數，並且不會是一項永久性規定，隨着疫情逐漸轉好，對美團構成的影響有限。其後發改委又話讓外賣平台自行決定對餐飲商戶的扶持措施。尋日北水旋即淨買入最多的個股是美團達32億港元; 由於外賣在內地已經成為不可或缺的生活模式，相信政策都不會改變消費者行為。但話說回來，北水撈美團亦有可能越撈越抵，最緊要昅實圖表，如果能夠喺底部做到三支陽燭企上216之上風險才可解除。
再講騰訊#700，流傳滿天，某用戶發佈的“騰訊將被重錘”一事廣泛討論，帶動了市場的恐慌情緒。加上元宇宙投資項目等非法金融活動風險警惕，騰訊中午後急跌半成，同時遭北水狠沽，淨流出30億元，即係沽出騰訊嘅錢剛好轉入美團？
收市前張軍要出來闢謠，並對元宇宙及停發遊戲版號等重申為舊聞，這是之前監管及版權早已熟知的消息，國家新聞出版署容後亦迴應目前仍在正常接收遊戲公司的版號申請。可見這些消息並非是由於基本面引起，不過，股價要回調，市場總是有着各種傳聞，待被消化後，且看市場對騰訊#700的承接，尤其是在業績公佈前已經跌得厲害。情況等同於阿里巴巴#9988於這兩天公佈業績前股價已被質底，若稍比預期為好，便會有反彈，不過最多短炒，始終都係被監管對象，長揸有待訊號確認。
內房方面，尋日先講下調地區房貸利率，幫助地產去庫存，但從卻沒有持續發力，皆因受到融創#1918未能如期還償貸款引起受挫。不過，據資料從昨日起，四大行同步下調廣州地區房貸利率，對地產的寬鬆政策依然很順暢，繼續揸住中海外#688、華潤置地#1109這類優質的地產企業。內房股個別發展，中海外#688不但逆市造好，更創一年半高位。
北京冬奧圓滿落幕，中國取得歷史佳績，眾多運動員安全聚集比賽，但我反而同學生講疫情控制，中國中藥威力的凸顯； 加上國家衛生健康委已開始部署新冠疫苗的加強免疫接種。中藥股慢慢走強，如山東新華製藥#719、白雲山#874，及新冠概念麗珠醫藥#1513都做價積極。另外，北京市醫保局把16項輔助生殖技術項目納入醫保，錦欣生殖#1951被炒高9%，留意生三孩政策隨時被發酵。
消費股方面，尋日講左隻華潤啤酒#291，俾面逆市即升2%，搵到支持。另外，農夫山泉#9633被新納入恆生指數一度倒跌4%之後再拉升4蚊倒升去48蚊。可見消息一出，市場買盤比沽為多好多。還有，疫情雖然影響人流但冇影響物流需求，京東物流#2618午後突然爆升8.5%。原來全國供銷合作社“十四五”公共型農產品冷鏈物流發展專項規劃出台。而京東物流運營超過100個針對生鮮、冷凍和冷藏食品的溫控冷鏈倉庫。正為市場迫切所需，令東京物流股價見底理論得以逐步推證。
指數這個位置取決於俄烏戰，科技股的回穩, 以及滙控#005、港交所#388及阿里巴巴#9988等藍籌公布業績， 相信銀行股於2022年首季會迎來大反彈，會對指數造成支持，暫時不要太悲觀，3月兩會召開前後應將有更多利好政策出台，現在壓一壓指數，反而利好往後揚升。
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