【何車評股】何車：光大水務趁低收集
何車股評
日期：2022-02-24
更新時間：09:34:04
中國光大水務（1857，市值52.6億元）2019年5月上市，IPO價2.99元，現價1.84元，潛水近4成，而2021年預測盈利，則較2019年高出6成。
1）光大水務業務是汙水處理、
水環境治理，以及設計、建造及營運供水項目。2021年（12月年結）上半年，營收31.13億元（港幣．下同），按年大升49%；純利5.48億元，按年大增36％。全年預測賺13.3億元，增長30％，PE僅4倍、PB 0.46倍。
光大水務早在2004年，在新加坡上市（星：CEWL）。過去6年星洲光大水務平均PE 9.4倍，現時折讓57％。過去6年平均PB 1.64倍，現時折讓72％。
✏️ PE 4倍
2）以2021年預測數據計，水務相關股中，天津創業環保（1065）PE 6.3倍、PB 0.63倍；中國水務（855）PE 7.3倍、PB 1.22倍；北控水務（371）PE 7.5倍、PB 1.79倍；粵海投資（270）PE 14.2倍、PB 1.55倍。光大水務業績增長在其他水務股之上，但估值則在它們之下，可望若幹程度上的修復。
✏️ 股息率8.2厘
3）光大水務2021年中期股息5.75仙，增54%，預測全年派15仙，增53％，股息率8.2厘，高於同業頗多。粵海投資5.7厘。北控水務預測股息率5.5厘，天津創業4.2厘，中國水務4厘。
4）光大水務市值不足53億元，是光大系最小一員，具注資概念，由光大養大。母企持光大水務72.87%，街貨27.12％，只值14.4億元。
🎯🎯🎯 光大水務現價1.84元，趁低收集，目標重溫：3元，潛在升幅63％。
🌓 永達汽車目標14元🌗
◀️ 同場加映 ▶️ 永達汽車（3669，市值190億元）上月中發盈喜，2021年（12月年結）盈利增長不少於50％，主要因為所經銷的汽車銷售強勁、二手車業務發展迅速，去年預測PE 6倍，遠低於美東（1268）的31倍，及中升（881）的13.8倍。
上月11日於8.81元薦買永達，現價9.65元，目標重溫：14元，潛在升幅45％。野村（本月）睇19.4元，星展（上月）睇14元。
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